Motilal Oswal réitère l’achat sur ICICI Prudential AMC avec un objectif à 3 800 INR
Résumé du marché par IA
Motilal Oswal a réitéré une recommandation d'ACHAT sur ICICI Prudential AMC avec un objectif de 3 800 INR après que les résultats du 1QFY27 ont fait ressortir une croissance du chiffre d'affaires de 18 % en glissement annuel et un dépassement du PAT de 6 %, principalement porté par d'autres revenus liés au MTM. Les marges se sont améliorées malgré des coûts du personnel plus élevés et des hypothèses d'AUM dette plus faibles, les estimations FY27'F28 étant globalement inchangées. L'impact sur le marché devrait être limité, car il s'agit d'une recherche portant sur un seul titre, spécifique à l'Inde.
Niveau d'impact
● Faible
Actifs concernés
NCCOGOLD2USD/USDT-1.89%
Infos de l'IA · NCCOGOLD2USD/USDTInfos de l'IA
● neutre
Trader maintenant
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Motilal Oswal a réaffirmé sa recommandation d’achat sur ICICI Prudential AMC, avec un objectif de cours fixé à 3 800 INR. Au 1QFY27, la société a enregistré un chiffre d’affaires de 15.6b INR (+18% sur un an) et un PAT de 9.6b INR (+23% sur un an, +26% sur un trimestre), ressortant 6% au-dessus des attentes, porté par des gains MTM. La marge EBITDA s’est établie à 72.4% et la marge PAT à 61.7%, toutes deux en hausse sur un an. Le courtier indique que la hausse des coûts salariaux et des hypothèses d’AUM en dette plus faibles ont été compensées par des « other income » plus élevés et des dépenses d’exploitation en baisse, laissant globalement inchangées les prévisions de bénéfices FY27/FY28.
