Inflation américaine en hausse : le marché mise davantage sur un relèvement de la Fed ; les discussions Qualcomm"Samsung sur les puces s'enlisent ; Michael Burry clôture ses options put sur NVIDIA
Résumé du marché par IA
Une surprise haussière sur le CPI a porté les probabilités implicites de marché d'une hausse des taux de la Fed à court terme à environ 90 % et a renforcé les anticipations d'un resserrement supplémentaire, faisant des taux et du dollar le principal canal de transmission. Les actifs risqués sont restés fermes (contrats à terme sur actions en hausse, BTC et ETH en reprise), tandis que l'or a fortement rebondi depuis son plus bas après la publication des données, soulignant la volatilité inter-actifs autour de la réévaluation de la politique monétaire. Les contraintes de capacité de l'IA et les négociations sur l'approvisionnement en puces ajoutent un contexte technologique idiosyncratique.
Niveau d'impact
● Élevé
Actifs concernés
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● neutre
Trader maintenant
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Selon Huo Xing Finance, tour d'horizon des principales informations avant l'ouverture de Wall Street le 11 septembre.
L'indice des prix à la consommation (CPI) des États-Unis a accéléré en août. Les investisseurs ont relevé leurs anticipations de resserrement monétaire : la probabilité implicite d'une hausse des taux de la Réserve fédérale la semaine prochaine approche désormais 90 %, et le marché s'accorde sur deux relèvements supplémentaires d'ici la fin de l'année.
Après la publication, les marchés mondiaux sont restés bien orientés. Les contrats à terme sur les trois grands indices américains ont prolongé leurs gains, en hausse de plus de 1 %. L'or au comptant a rebondi de plus de 70 dollars depuis son plus bas post-CPI, repassant au-dessus de 4'360 dollars l'once, après un creux proche de 4'290 dollars. Le bitcoin a brièvement fléchi avant de remonter à 78'000 dollars. L'ether a franchi 2'500 dollars.
Le directeur financier de SpaceX a indiqué que l'entreprise avait récemment décroché un contrat majeur d'hébergement de puissance de calcul dédiée à l'IA. Ce contrat devrait générer environ 1,1 milliard de dollars de nouveaux revenus mensuels. SpaceX dit avoir une "forte confiance" dans l'atteinte de son objectif de 100 milliards de dollars d'ARR (revenu récurrent annualisé) d'ici la fin de l'année.
Les négociations entre Qualcomm et Samsung Electronics sur la sous-traitance de production de wafers se sont enlisées, sur fond de désaccords tarifaires. D'après des sources du secteur, le projet d'AP de Qualcomm reposant sur le procédé 2 nm de Samsung pourrait être repoussé à l'année prochaine.
Microsoft a refusé certaines commandes en services IA et cloud faute de capacité de calcul suffisante. Le groupe prévoit d'augmenter sa capacité mondiale de centres de données d'environ 12 gigawatts actuellement à plus de 38 gigawatts d'ici 2032.
Michael Burry, l'investisseur ayant inspiré "The Big Short", a clôturé ses options put sur NVIDIA et Palantir à échéance décembre 2024. Il cherche à conserver davantage de liquidités afin de réévaluer les conditions de marché à l'automne.
Enfin, Jensen Huang, PDG de NVIDIA, estime que la cybersécurité pourrait devenir le prochain grand terrain d'application de l'IA, l'automatisation du développement logiciel dopée à l'IA étant en train de bouleverser l'industrie de la cybersécurité.
