ดัชนีดาวโจนส์ปรับลง 300 จุดในวันพฤหัสบดี ทำให้ในรอบ 4 วันทำการร่วงสะสมเกิน 1,600 จุด ขณะที่ S&P 500 และ Nasdaq ต่างลดลง 0.6% ราคาน้ำมันพุ่ง โดย Brent ทะลุ 107 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และ WTI ทะลุ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ท่ามกลางความกังวลว่าสงครามสหรัฐ-อิหร่านจะยืดเยื้อ ตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐถูกเทขายทั่วกระดาน ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีขึ้นสู่ 4.96% สูงสุดนับตั้งแต่พฤศจิกายน 2023 และอายุ 30 ปีเข้าใกล้ 5.4% สูงสุดนับตั้งแต่ปี 2007

ราคาทองคำปรับลดลงหลังสหรัฐเผยรายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ล่าสุด ขณะที่ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นยิ่งหนุนมุมมองว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจขึ้นดอกเบี้ยในเดือนนี้ เทรดเดอร์ในตลาดสวอปปรับเพิ่มความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมสัปดาห์หน้าจาก 60% เป็นราว 70% ส่งผลให้ดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับขึ้นตาม ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ทะลุ 105 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ขณะที่เงินร่วง 4% สู่ 64.53 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นกำลังผลักดันเงินเฟ้อ ขณะที่ธนาคารกลางรายใหญ่ทั่วโลกเตรียมประกาศมติอัตราดอกเบี้ยล่าสุด ธนาคารกลางยุโรปปรับขึ้นดอกเบี้ยมาอยู่ที่ 2.5% ส่วนธนาคารกลางสหรัฐคงดอกเบี้ยไว้ที่ 3.5%-3.75% ติดต่อกัน 5 ครั้ง ขณะที่สหราชอาณาจักรมีเงินเฟ้อ 2.9% และคาดว่าจะเพิ่มขึ้น แต่ตลาดส่วนใหญ่คาดว่าธนาคารกลางอังกฤษจะคงดอกเบี้ยไว้ที่ 3.75% ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทำให้การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซถูกจำกัด และราคาน้ำมันดิบเบรนท์ขยับขึ้นมาใกล้ 105 ดอลลาร์

Descartes Systems Group เปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ 2025 โดยมีกำไรสุทธิ 50 ล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้น 57 เซนต์. บริษัททำรายได้ในไตรมาสดังกล่าว 201.1 ล้านดอลลาร์.

ข้อมูลเงินเฟ้อระดับค้าส่งของสหรัฐฯ ออกมาสูงกว่าที่คาด ส่งผลให้ตลาดกังวลว่าอัตราดอกเบี้ยสูงอาจอยู่ยาวขึ้น. ดัชนีหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ปรับลดลง โดยดาวโจนส์, S&P 500 และแนสแด็กลดลงราว 0.6%. น้ำมันดิบเบรนท์ทะลุ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ซึ่งเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ. อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีขึ้นสู่ 4.96% ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลอังกฤษอายุ 10 ปีแตะ 5.39% และธนาคารกลางยุโรปปรับขึ้นดอกเบี้ย 25 จุดฐานสู่ 2.50%.

กระทรวงแรงงานสหรัฐเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เพิ่มขึ้น 5.4% เมื่อเทียบรายปี สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 5.3% เล็กน้อย และ Core PPI รายเดือนกลับมาเป็นบวก. หลังการประกาศข้อมูล ความคาดหวังว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มปรับสูงขึ้น โดยโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยกระโดดขึ้นสู่ 74%. ราคาบิทคอยน์ลดลงราว 2.7% มาอยู่ที่ 77,300 ดอลลาร์ ขณะที่อีเธอเรียมลดลงราว 2.1% มาอยู่ที่ 2,450 ดอลลาร์ และ XRP ลดลงราว 3.9% มาอยู่ที่ 1.37 ดอลลาร์.

โอเปกคาดว่าอัตราการเติบโตของอุปสงค์น้ำมันโลกจะเพิ่มจาก 380,000 บาร์เรล/วันในปีนี้ เป็น 2.36 ล้านบาร์เรล/วันในปี 2027 หรือมากกว่าหกเท่า. รายงานระบุว่าปริมาณการใช้น้ำมันทั่วโลกในปี 2027 คาดอยู่ที่ 108.19 ล้านบาร์เรล/วัน. จีนปีนี้แทบไม่เพิ่ม โดยคาดโตเพียง 10,000 บาร์เรล/วัน แต่ในปี 2027 จะเพิ่ม 380,000 บาร์เรล/วันแตะ 17.28 ล้านบาร์เรล/วัน. อินเดียคาดเพิ่ม 400,000 บาร์เรล/วันเป็น 6.11 ล้านบาร์เรล/วัน และประเทศนอก OECD จะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการเพิ่มขึ้นดังกล่าว.

ราคาเฉลี่ยดีเซลทั่วสหรัฐในวันพฤหัสบดีพุ่งทะลุ 6 ดอลลาร์ต่อแกลลอนเป็นครั้งแรก ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์. ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นและการโจมตีโรงกลั่นของรัสเซียทำให้อุปทานตึงตัว. สต๊อกดีเซลต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีอยู่ 13% เหลือ 106.3 ล้านบาร์เรล. วันเดียวกัน เบรนท์ปิดที่ 107.63 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และ WTI ปิดที่ 102.48 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม.