Stock Index

U.S. consumer prices accelerated in August as the cost of gasoline rebounded after two straight monthly declines, bolstering market expectations that the Federal Reserve will raise interest rates next week.

ดัชนีหุ้นอินเดียเปิดร่วงแรงในวันศุกร์ หลังความตึงเครียดในเอเชียตะวันตกยกระดับและราคาน้ำมันดิบเบรนท์ทะลุ 108 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล. Nifty 50 เปิดที่ 23,270.30 ลดลง 0.88% ขณะที่ BSE Sensex เปิดที่ 74,309.16 ลดลง 0.79%. กลุ่ม Nifty Metal นำการปรับลง โดยเปิดตลาดลดลง 2.46%.

ดัชนีหุ้นอ้างอิงของอินเดียเปิดตลาดวันศุกร์ปรับตัวลงแรง โดย Nifty 50 ลดลง 0.88% และ Sensex ลดลง 0.79% จากความตึงเครียดในเอเชียตะวันตกที่ยกระดับ และราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นจนกระทบความกังวลต่อต้นทุนนำเข้าพลังงานที่สูงขึ้น. เบรนท์ซื้อขายอยู่ราว USD 108.27 ต่อบาร์เรล. นักวิเคราะห์ระบุว่า หากราคาน้ำมันระดับสูงยืดเยื้อ อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยต่อการเติบโต GDP ของอินเดียและกำไรของบริษัท.

ดัชนี Sensex ของอินเดียร่วงมากกว่า 500 จุดในช่วงก่อนเปิดตลาดวันศุกร์ ขณะที่ดัชนี Nifty หลุดระดับ 23,300 จุด ตลาดหุ้นเอเชียโดยรวมปรับตัวลง หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับขึ้นและราคาน้ำมันทรงตัวสูงกดดันความต้องการรับความเสี่ยง สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียตเคยแตะ 110 ดอลลาร์/บาร์เรลก่อนอ่อนตัวเล็กน้อย ขณะที่สัญญาทองคำและเงินปรับลงตามกัน ท่ามกลางความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นดอกเบี้ย

แรงเทขายในตลาดพันธบัตรทั่วโลกทวีความรุนแรง ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบหลายปี และยิ่งเพิ่มความกังวลด้านเงินเฟ้อเมื่อสถานการณ์ตะวันออกกลางดันเบรนท์ขึ้นใกล้ 109 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล. ตลาดกังวลว่าตลาดหุ้นที่มีมูลค่าสูงใกล้ถึงจุดวิกฤต และธนาคารกลางอาจถูกบีบให้ขึ้นดอกเบี้ยจนทำให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย. แรงขายในตลาดหุ้นออสเตรเลียจึงลึกขึ้น ขณะที่การซื้อคืนพันธบัตรของกระทรวงการคลังสหรัฐมีขนาดต่ำกว่าที่คาดและไม่สามารถทำให้ความผันผวนในตลาดตราสารหนี้สงบลงได้.

หุ้นและพันธบัตรเอเชียอ่อนตัวลงจากแรงกดดันของราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นและข้อมูลเงินเฟ้อที่ทำให้นักลงทุนเพิ่มเดิมพันต่อการขึ้นดอกเบี้ยของเฟด. ดัชนี MSCI Asia Pacific ลดลง 1.3% โดยญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ปรับลงนำตลาด. เบรนท์ไต่ขึ้นหลังแตะเกือบ 110 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หนุนให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐแตะระดับสูงสุดในรอบหลายปีและกดดันตลาดตราสารหนี้. ข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิตที่ออกมาสูงกว่าคาดยิ่งตอกย้ำความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยของเฟด.

ดัชนีดาวโจนส์ปรับลง 300 จุดในวันพฤหัสบดี ทำให้ในรอบ 4 วันทำการร่วงสะสมเกิน 1,600 จุด ขณะที่ S&P 500 และ Nasdaq ต่างลดลง 0.6% ราคาน้ำมันพุ่ง โดย Brent ทะลุ 107 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และ WTI ทะลุ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ท่ามกลางความกังวลว่าสงครามสหรัฐ-อิหร่านจะยืดเยื้อ ตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐถูกเทขายทั่วกระดาน ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีขึ้นสู่ 4.96% สูงสุดนับตั้งแต่พฤศจิกายน 2023 และอายุ 30 ปีเข้าใกล้ 5.4% สูงสุดนับตั้งแต่ปี 2007

ข้อมูลเงินเฟ้อระดับค้าส่งของสหรัฐฯ ออกมาสูงกว่าที่คาด ส่งผลให้ตลาดกังวลว่าอัตราดอกเบี้ยสูงอาจอยู่ยาวขึ้น. ดัชนีหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ปรับลดลง โดยดาวโจนส์, S&P 500 และแนสแด็กลดลงราว 0.6%. น้ำมันดิบเบรนท์ทะลุ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ซึ่งเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ. อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีขึ้นสู่ 4.96% ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลอังกฤษอายุ 10 ปีแตะ 5.39% และธนาคารกลางยุโรปปรับขึ้นดอกเบี้ย 25 จุดฐานสู่ 2.50%.

ดัชนีหุ้นสหรัฐทั้งสามปิดลบ โดย S&P 500 ลดลง 0.58% Nasdaq ลดลง 0.64% และ Dow ลดลง 0.60%. ราคาน้ำมันดิบเบรนท์พุ่ง 6% สู่ 107 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบหลายปี ตอกย้ำความคาดหวังว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า. สหรัฐและอิสราเอลทำสงครามกับอิหร่านจนกระทบเส้นทางขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซและทะเลแดง ส่งผลให้ต้นทุนพลังงานและแรงกดดันเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น.

ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลงพร้อมกัน โดยดัชนีดาวโจนส์ลดลง 0.3% ขณะที่ S&P 500 ลดลง 0.5% และ Nasdaq ลดลง 0.8% นักลงทุนจับตาความเสี่ยงเงินเฟ้อหลังราคาน้ำมันดิบไต่ระดับขึ้น โดย Brent ขยับสู่ราว 105 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และ WTI ทะลุ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐขยับขึ้นตาม โดยบอนด์อายุ 10 ปีเพิ่ม 8 เบสสิสพอยต์สู่ 4.91% และอายุ 30 ปีขึ้นไปที่ 5.35% ซึ่งอยู่ในระดับสูงในช่วงนี้