Motilal Oswal mantém recomendação de compra para ICICI Prudential AMC e fixa preço-alvo em INR 3,800
Resumo de mercado por IA
A Motilal Oswal reiterou recomendação de COMPRA para a ICICI Prudential AMC, com preço-alvo de INR 3.800, após os resultados do 1T do AF27 mostrarem crescimento de receita de 18% a/a e um beat de 6% no PAT, impulsionado em grande parte por outras receitas relacionadas a MTM. As margens melhoraram apesar de maiores custos com funcionários e de premissas mais fracas para AUM de dívida, com as estimativas de FY27'F28 amplamente inalteradas. O impacto no mercado provavelmente será limitado, pois trata-se de pesquisa de nome único e específica da Índia.
Nível de impacto
● Baixo
Ativos afetados
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A Motilal Oswal reiterou a recomendação de compra para a ICICI Prudential AMC, com preço-alvo de INR 3,800. No 1QFY27, a companhia registrou receita de INR15.6b, alta de 18% na comparação anual, e PAT de INR9.6b, avanço de 23% ano a ano e de 26% no trimestre, impulsionado por ganhos de MTM. A margem EBITDA ficou em 72.4% e a margem de PAT em 61.7%, ambas superiores às do ano anterior. O relatório afirma que o aumento de custos com pessoal e a revisão para baixo do AUM em dívida foram compensados por maior outra receita e menor despesa operacional, mantendo praticamente inalteradas as estimativas de lucro para FY27/FY28.
