BIMBリサーチ、CPO価格は2026年下期にRM4,200～RM4,800で底堅いと予想 プランテーション株を「オーバーウエート」継続
AI マーケットサマリー
BIMB Researchは、原油パーム油価格が2H26に底堅く推移すると見込まれることを背景に、プランテーションに対するオーバーウェイト見通しを再表明した。これは、より強化されたバイオディーゼル義務化、パーム油需給の引き締まり、ならびにエルニーニョ関連の供給リスクの可能性に支えられている。1Q26の利益は季節的な生産量とコスト上昇により弱含んだものの、収益は2Q26から改善すると予想される。インドネシアの新たな輸出報告枠組みは短期的な収益への影響が限定的に見えるが、規制の監視は引き続き重要である。
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BIMBリサーチはプランテーション（農園）セクターの投資判断を「オーバーウエート」に据え置き、2026年下期の粗パーム油（CPO）価格が1トン当たりRM4,200～RM4,800で底堅く推移し、平均は約RM4,500になると見込んだ。支援材料として、世界的なバイオディーゼル混合義務の強化、パーム油の需給バランス引き締まり、2026年下期のエルニーニョリスクによる生産抑制を挙げた。1Q26の業界コア純利益は前年同期比7%減となったが、2Q26以降は四半期ごとに改善するとしている。インドネシアで新たな輸出規制枠組みが始動したものの、同社カバレッジ銘柄の短期収益への影響は限定的だという。
