Índices Bursátiles

El índice de precios al consumo (CPI) de Estados Unidos subió un 3.4% interanual en agosto y un 0.4% mensual, en línea con las expectativas del mercado. El CPI subyacente avanzó un 0.3% en el mes, por encima del 0.2% previsto, y se situó en el 2.4% interanual. Tras la publicación, el mercado elevó al 82% la probabilidad de una subida de tipos de la Reserva Federal en septiembre.

La bolsa india abrió con fuertes caídas el viernes, en un contexto de mayor tensión en Asia Occidental y con el Brent por encima de USD 108. El Nifty 50 arrancó con un descenso del 0.88% hasta 23270.30 puntos, mientras el BSE Sensex bajó un 0.79% hasta 74309.16. El sector metalúrgico lideró las pérdidas al inicio, con Nifty Metal cayendo un 2.46%.

Los principales índices bursátiles de India abrieron con fuertes descensos el viernes: el Nifty 50 bajó un 0.88% y el Sensex un 0.79%, en medio del aumento de tensiones en Asia Occidental y el salto del precio del petróleo. El Brent se negociaba en torno a USD 108.27 por barril, lo que avivó el temor a un encarecimiento de las importaciones energéticas. Analistas advirtieron que, si el crudo se mantiene caro, el impacto sobre el crecimiento del PIB de India y los beneficios empresariales sería significativo.

El Sensex de India caía más de 500 puntos en la sesión de preapertura del viernes y el Nifty descendía por debajo de 23.300 puntos. Las bolsas asiáticas operaban a la baja, con el apetito por el riesgo presionado por el repunte de los rendimientos de los bonos estadounidenses y el encarecimiento del petróleo. Los futuros del WTI llegaron a tocar los 110 dólares por barril antes de moderar el avance, mientras que los futuros del oro y la plata también retrocedían. El mercado elevaba sus apuestas a una subida de tipos de la Reserva Federal de EE. UU.

La oleada de ventas en los mercados globales de bonos se intensifica, con los rendimientos de la deuda pública en máximos de varios años, mientras la tensión en Oriente Medio impulsa el Brent hasta cerca de 109 dólares y aviva las preocupaciones sobre la inflación. Los inversores temen que unas bolsas con valoraciones elevadas estén cerca de un punto crítico y que los bancos centrales puedan verse obligados a subir tipos, elevando el riesgo de recesión, lo que ha profundizado las caídas en Australia. La recompra de deuda del Tesoro de EE. UU. fue menor de lo esperado y no logró calmar la volatilidad en el mercado de bonos.

Las bolsas y los bonos de Asia se vieron presionados por el avance del petróleo y por la atención puesta en los datos de inflación. El índice MSCI Asia Pacific cayó un 1,3%, con Japón y Corea del Sur liderando los descensos. El Brent, tras rozar los 110 dólares por barril, siguió subiendo y empujó las rentabilidades de los Treasuries a máximos de varios años. En Australia, la rentabilidad del bono a tres años subió 20 puntos básicos hasta el nivel más alto desde 2011, mientras que el rendimiento a dos años de Nueva Zelanda avanzó 21 puntos básicos.

El Dow Jones cayó 300 puntos el jueves y sumó un retroceso acumulado de más de 1.600 puntos en cuatro sesiones, mientras el S&P 500 y el Nasdaq bajaron un 0,6% cada uno. El Brent superó los 107 dólares por barril y el WTI rebasó los 100 dólares, en un contexto de temor del mercado a una guerra prolongada entre Estados Unidos e Irán. La deuda estadounidense se vendió en toda la curva y el rendimiento del bono a 10 años subió al 4,96%, su nivel más alto desde noviembre de 2023, mientras el del bono a 30 años se acercó al 5,4%, máximo desde 2007.

Los datos de inflación mayorista en Estados Unidos volvieron a subir y avivaron la inquietud del mercado por unos tipos de interés elevados durante más tiempo. En Wall Street, el Dow Jones y el S&P 500 cedieron un 0,6% y el Nasdaq Composite bajó un 0,65%. El Brent superó los 100 dólares por barril por primera vez desde julio, mientras la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años subió a 4,96% y la del británico a 10 años alcanzó 5,39%. El Banco Central Europeo elevó su tipo de referencia en 25 puntos básicos hasta 2,50%.

Los tres principales índices de Wall Street cerraron a la baja: el S&P 500 cayó un 0.58%, el Nasdaq un 0.64% y el Dow un 0.60%. El Brent subió un 6% hasta 107 dólares por barril y los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. se situaron en máximos de varios años, reforzando la expectativa de una subida de tipos de la Reserva Federal la próxima semana. La posibilidad de que una acción militar de EE. UU. e Israel contra Irán altere rutas de suministro por el estrecho de Ormuz y el mar Rojo elevó los costes energéticos y la presión inflacionaria.

Las acciones en Estados Unidos cerraron a la baja: el Dow Jones retrocedió 0.3%, el S&P 500 perdió 0.5% y el Nasdaq Composite cayó 0.8%. El repunte del crudo avivó las preocupaciones por la inflación, con el Brent cerca de $105 por barril y el WTI por encima de $100. En paralelo, subieron los rendimientos de los bonos del Tesoro: el 10 años avanzó 8 puntos básicos hasta 4.91% y el 30 años llegó a 5.35%, en máximos de un periodo reciente.