Motilal Oswal 維持 ICICI Prudential AMC「買入」評級，目標價 INR 3,800
AI 市場總結
Motilal Oswal 在 ICICI Prudential AMC 上於 1QFY27 業績公布後重申「買入」評級，目標價為 INR 3,800；業績顯示收入按年增長 18%，而在主要由 MTM 相關其他收入帶動下，PAT 較預期高出 6%。儘管員工成本上升及債券 AUM 假設轉弱，利潤率仍有所改善，FY27'–FY28 估算大致不變。由於這是單一股票、且屬印度本地研究，對市場的影響可能有限。
影響等級
● 低
主要受影響標的
NCCOGOLD2USD/USDT-2.07%
AI 觀點 · NCCOGOLD2USD/USDTAI 觀點
● 中性
立即交易
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Motilal Oswal 在研究報告中維持 ICICI Prudential AMC 的「買入」評級，目標價為 INR 3,800。公司 1QFY27 營運收入按年升 18% 至 INR15.6b，EBIDTA 利潤率為 72.4%。期內 PAT 為 INR9.6b，按年升 23%、按季升 26%，並較預期高 6%，主要受 MTM 收益帶動的其他收入上升所支持。報告指，員工成本上升及債券基金 AUM 假設下調，被更高的其他收入及較低的營運開支所抵消，FY27/FY28 盈利預測大致維持不變。
