モティラル・オズワル、ICICI Prudential AMCを「買い」維持 目標株価はINR 3,800
AI マーケットサマリー
Motilal Oswalは、ICICI Prudential AMCについて、1QFY27決算で売上高が前年比18%増となり、主にMTM関連のその他収益によりPATが6%の上振れとなったことを受け、目標株価INR 3,800でBUYを再表明した。従業員コストの増加と債券AUM見通しの軟化にもかかわらずマージンは改善し、FY27'F28の予想は概ね据え置かれた。これは単一銘柄のインド固有のリサーチであるため、市場への影響は限定的となる可能性が高い。
影響度
● 低い
影響を受ける資産
NCCOGOLD2USD/USDT-1.99%
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● 中立
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モティラル・オズワルはICICI Prudential AMCについて、投資判断「買い」を据え置き、目標株価をINR 3,800とした。1QFY27の売上高はINR15.6bで前年比18%増、PATはINR9.6bで前年比23%増・前四半期比26%増となり、主にMTM益によるその他収益の上振れで予想を6%上回った。EBITDAマージンは72.4%、PATマージンは61.7%で、いずれも前年同期から改善した。従業員コストの増加と債券AUMの前提引き下げは、その他収益の増加と営業費用の低下で相殺され、FY27/FY28の利益予想は概ね据え置かれたという。
