สหรัฐฯ ดำเนินการโจมตีทางทหารต่ออิหร่านเป็นรอบที่ 11 โดยรัฐมนตรีต่างประเทศระบุว่าอิหร่าน “ไม่จริงจังกับการเจรจา” ส่งผลให้ความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ยกระดับขึ้นอย่างชัดเจน. ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบกว่าหนึ่งเดือนและแตะเหนือ 95 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลชั่วคราว ขณะที่ WTI เพิ่มขึ้น 3% ปิดที่ 86.83 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล. ในวันเดียวกัน S&P 500 ลดลง 0.2% และ Nasdaq 100 ลดลง 0.5% โดย QQQ ลดลง 0.8%. หุ้นเทคอย่าง Tesla, Google, Reddit และ Amazon ถูกกดดันจากผลประกอบการต่ำกว่าคาดหรือความกังวลด้านรายจ่ายลงทุน ส่งผลให้ราคาหุ้นอ่อนตัวลงหลังปิดตลาด.

ดัชนีหุ้นยุโรปส่วนใหญ่ปรับขึ้นในวันพุธ โดย Stoxx 600 เพิ่มขึ้น 0.58% ขณะที่ FTSE 100 ของสหราชอาณาจักรบวก 1.24%, DAX ของเยอรมนีเพิ่ม 0.58% และ CAC 40 ของฝรั่งเศสเพิ่ม 0.89%. ปัจจัยหนุนมาจากข้อมูลเงินเฟ้อผู้บริโภคของสหราชอาณาจักรที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาด และผลประกอบการของหลายบริษัทที่ออกมาดีกว่าคาด เช่น Airbus, Gea Group และ Fresnillo. แม้ความตึงเครียดสหรัฐฯ-อิหร่านที่เพิ่มขึ้นจะดันราคาน้ำมันสูงขึ้น แต่ไม่กดดันบรรยากาศการลงทุนโดยรวม.

GE Vernova (GEV) รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 มีกำไรต่อหุ้น 2.47 ดอลลาร์ ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 3.13 ดอลลาร์ แม้รายได้อยู่ที่ 11.104 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาด 10.734 พันล้านดอลลาร์ ส่งผลให้ราคาหุ้นร่วงราว 6%. ด้านสินค้าโภคภัณฑ์ น้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 2.1% สู่ 86.06 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และทองคำเพิ่มขึ้น 1.8% สู่ 4,149.80 ดอลลาร์ต่อออนซ์. ตลาดหุ้นสหรัฐเคลื่อนไหวผสม โดยดาวโจนส์และ S&P 500 ปรับขึ้นเล็กน้อย ขณะที่แนสแด็กลดลงเล็กน้อย.

สัญญาณคลี่คลายทางการทูตระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านกดดันตลาดน้ำมันและช่วยหนุนราคาทองคำ โดยอิหร่านระบุว่าได้รับข้อเสนอหยุดยิง 10 วันเพื่อพยุงข้อตกลงชั่วคราว ตามรายงานของ Reuters. ราคาทองคำปรับขึ้น 0.9% มาที่ $4,042.69 ต่อออนซ์ ขณะที่ตลาดน้ำมันอ่อนตัวลง. ตลาดมองว่าพัฒนาการดังกล่าวช่วยลดความเสี่ยงเงินเฟ้อและทำให้ความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดผ่อนคลาย ส่งผลบวกต่อทองคำซึ่งอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง.

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำตาลดิบในนิวยอร์กและลอนดอนปรับตัวลง จากแรงกดดันของเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าต่อสินค้าโภคภัณฑ์และการอ่อนตัวของราคาน้ำมันดิบที่ฉุดความคุ้มค่าของเอทานอลลง. ปัจจัยดังกล่าวอาจทำให้โรงงานน้ำตาลทั่วโลกหันไปเพิ่มสัดส่วนการนำอ้อยไปผลิตน้ำตาลมากกว่าเอทานอล ส่งผลให้ปริมาณอุปทานน้ำตาลเพิ่มขึ้น. ขณะเดียวกัน ปริมาณฝนมรสุมของอินเดียดีขึ้นอย่างมีนัยจากช่วงปลายเดือนมิถุนายน ช่วยลดความกังวลเรื่องการลดกำลังการผลิต. อีกด้านหนึ่ง การถือสถานะซื้อของกองทุนในตลาดลอนดอนที่อยู่ในระดับสูงเป็นประวัติการณ์เพิ่มแรงกดดันต่อการย่อตัวระยะสั้น แม้ตลาดยังคาดว่าปีการผลิต 2026/27 อาจมีภาวะขาดดุลเล็กน้อย.

Cheniere Energy (LNG) กลับมาเป็นที่จับตาหลังรายงานผลขาดทุนรายไตรมาสที่เชื่อมโยงกับผลขาดทุนจากอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับ LNG มูลค่า US$4.8b ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง โดยราคาหุ้นอยู่ที่ US$262.6. ตลาดที่ติดตามมากที่สุดประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นไว้ที่ $320.94 และมองว่าหุ้น “ต่ำกว่ามูลค่า” 18.2%. บทวิเคราะห์ดังกล่าวถูกเขียนขึ้นในช่วงเกิดเหตุชะงักงันด้านพลังงานครั้งใหญ่เมื่อเริ่มมีการโจมตีอิหร่านตั้งแต่ February 28, 2026 ซึ่งนำไปสู่การประกาศเขตทหารปิดช่องแคบฮอร์มุซและกระทบอุปทาน LNG โลกไปราว 20% เกือบชั่วข้ามคืน. ราคาก๊าซยุโรปพุ่งประมาณ 20% ใน March 2 โดย TTF ปิดที่ €54/MWh เทียบกับ €32/MWh ในวันศุกร์ก่อนหน้า.

เงินยูโรทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดล่าสุดก่อนที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะประกาศมติอัตราดอกเบี้ย โดยตลาดคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ แต่จับตาประมาณการของเจ้าหน้าที่เป็นหลัก. ความเห็นล่าสุดจากเจ้าหน้าที่ ECB หลายรายสะท้อนท่าทีเข้มงวดขึ้น โดยเน้นความเหนียวตัวของเงินเฟ้อ ตลาดแรงงานที่ตึงตัว และมุมมองเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าวัฏจักรการผ่อนคลายอาจสิ้นสุดลง. EURUSD ล่าสุดอยู่ที่ 1.1734 ขณะที่ภาพเทคนิคยังเป็นขาขึ้นในกราฟรายวันและ RSI เข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป โดยแนวต้านอยู่ที่ 1.1760 และ 1.1820.

เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) อย่าง แคลร์ ลอมบาร์เดลลี และ เดฟ แรมส์เดน สนับสนุนการผ่อนคลายนโยบายแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยระบุว่ายังมีความเสี่ยงที่เงินเฟ้อจะปรับขึ้นอีก ขณะที่ตลาดคาดว่า BoE จะลดดอกเบี้ย 25 bps ในการประชุมสัปดาห์หน้า ด้านสหรัฐฯ ตลาดมองว่าเฟดมีแนวโน้มลดดอกเบี้ย 25 bps ในสัปดาห์นี้เช่นกัน โดยเครื่องมือ CME FedWatch ให้ความน่าจะเป็น 87.6% ส่งผลให้ GBP/USD ขยับขึ้นใกล้ 1.3320 ขณะที่ดัชนีดอลลาร์ (DXY) อ่อนลงมาแถว 99.10