米国がCXMTを国防総省ブラックリストに追加、輸出規制が中国DRAM勢の競争力を強める可能性
AI マーケットサマリー
米国の輸出規制および国防総省による中国のCXMTのブラックリスト指定は、同社の短期的な技術進展を鈍化させる可能性があるが、中国における装置の国産化と政策主導の需要も加速させる。CXMTの急速な生産能力拡大とDRAMシェアの上昇は、供給競争の激化と既存のメモリ大手にとっての価格決定力の低下リスクを高める。短期的なセンチメントは既存のDRAMメーカーにとってネガティブであり、圧力はHBMではなく主流DRAMに集中している。
影響度
● 普通
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米国は長江存儲（CXMT）を輸出管制のブラックリストに加え、規制対象をチップ製造装置24種類とソフトウエア3種類に拡大した。これを受け、中国では半導体製造装置の国産代替が加速し、2025年の国産装置の浸透率は全体で35%に達し、エッチングと薄膜堆積は40%超となった。政策面では、新たな生産ライン増設時に設備の50%を国産品とすることが求められている。CXMTはこうした環境下で拡張を進め、2025年に世界第4位のDRAMメーカーとなり、市場シェアは7.7%に達してサムスン、SKハイニックス、マイクロンが主導してきた市場構図に影響を与えている。
