Un’analisi del Wall Street Journal stima che gli obblighi fuori bilancio di nove big tech, tra cui Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta e Oracle, siano arrivati a sfiorare $3 trillion. La cifra è in forte aumento rispetto alla stima di luglio del Nikkei, che quantificava $1.65 trillion per cinque società. Si tratta soprattutto di impegni di spesa futuri per data center, chip ed energia che non vengono iscritti come debito nello stato patrimoniale, secondo il Wall Street Journal.

Cerebras Systems cede il 13% a 220 dollari, mentre Intel arretra del 7% e AMD del 5%. Intorno al 14 agosto circa 36,4 milioni di azioni Cerebras sono diventate vendibili, aggiungendo pressione da fine lock-up. La società ha alzato la guidance di core revenue per l’esercizio 2026 a 880-890 milioni di dollari e nel secondo trimestre la core revenue è più che raddoppiata a 210 milioni di dollari. Anthropic ha indicato che a fine luglio l’ARR ha raggiunto 65 miliardi di dollari e che gli investitori vengono orientati verso ricavi 2028 pari a 190-200 miliardi di dollari, secondo Reuters.

Il titolo Nike è sceso di un ulteriore 3% lunedì, aggiornando i minimi a 52 settimane. La debolezza nella regione della Grande Cina ha oscurato il rimbalzo del canale wholesale: i ricavi dell’area risultano in calo dell’11% su base annua, con vendite digitali dirette giù del 29% e un EBIT in flessione del 20%. Il titolo segna -35% da inizio anno e -45% negli ultimi 12 mesi.

Appaloosa Management, il fondo di David Tepper, nel secondo trimestre 2026 ha ridotto la partecipazione in Micron Technology di 690.000 azioni e ha chiuso interamente la posizione in SanDisk, vendendo tutte le 281.250 azioni. Nello stesso periodo ha incrementato Amazon di 680.000 azioni, portando la quota complessiva a 5.000.000 di azioni. Amazon risulta così la sua maggiore partecipazione pubblicamente dichiarata.

Il fondo hedge di AI Situational Awareness, fondato da Leopold Aschenbrenner, ha subito una forte contrazione dopo scommesse long a leva su titoli dell’infrastruttura AI, colpite da un ritracciamento di mercato e da richieste di margine a fine luglio. Nel giro di due settimane, la massa è scesa dal picco di $45 miliardi a circa $10 miliardi. Il portafoglio era concentrato su Nebius, SanDisk, CoreWeave e SK Hynix, con una posizione short su Adobe, mentre Nebius è scesa del 17.98% tra il 1 luglio e il 7 agosto. Nonostante le perdite, alcuni insider della Silicon Valley starebbero valutando nuovi apporti di capitale e il fondo mantiene investimenti privati in Anthropic, Fluidstack e MatX.

FuelCell Energy (FCEL) ha annunciato un accordo strategico con Fit Energy per fornire fino a 380 MW di energia pulita e continuativa onsite per data center, includendo un deposito immediato per un primo blocco da 30 MW e warrant legati a milestone di consegna. Le consegne dovrebbero iniziare a fine 2026, mentre la società porta avanti l’espansione dello stabilimento di Torrington (Connecticut) per arrivare a 500 MW di capacità annua e indica una pipeline commerciale di circa 4 GW, di cui il 90% collegata ai data center. La notizia ha spinto il titolo FCEL a un rialzo intraday del 24%, mentre Bloom Energy (BE) è scesa fino al 14% in un contesto di rotazione del capitale e prese di profitto.

Micron Technology pubblicherà i risultati del terzo trimestre dell’esercizio fiscale 2024 mercoledì 24 giugno dopo la chiusura dei mercati. Secondo Zacks, il consenso degli analisti indica ricavi per circa $34.8 billion ed EPS di $19.72, pari a una crescita annua rispettivamente del 268% e di oltre il 930%. L’articolo sostiene che, nel contesto delle valutazioni elevate legate all’AI, limitarsi a rispettare le stime potrebbe non bastare a sostenere il titolo. Per mantenere il momentum, la società dovrebbe superare le attese e alzare la guidance, altrimenti potrebbe scattare una pressione di vendita nel breve termine.

Nel marzo 2024 l’Agenzia per la protezione ambientale degli Stati Uniti (EPA) ha finalizzato obiettivi record per lo standard sui combustibili rinnovabili (RFS) per il 2026 e il 2027, fissando quote RIN rispettivamente a 258,2 miliardi e 259,8 miliardi e riportando nel bacino generale circa il 70% delle esenzioni concesse alle piccole raffinerie. Le scorte di RIN sono attese azzerarsi entro la fine del 2024 e diventare un deficit nel 2027, secondo la sintesi fornita. In parallelo, i prezzi dei RIN sono saliti da $1 a inizio anno a quasi $2.25. L’aumento dei requisiti alza direttamente i costi di conformità delle raffinerie e rafforza la domanda di materie prime per i biocarburanti, come la soia.