Morgan Stanley планирует инвестировать более $587 млн в строительство постоянного офиса в Далласе и рассчитывает к концу 2035 года разместить там около 3 800 сотрудников, включая нынешних работников в городе, переведённые позиции и новые роли. Банк также обязался закрывать не менее 25% создаваемых или переносимых вакансий жителями Далласа и до конца 2027 года представить план по найму местных кадров. Goldman Sachs, в свою очередь, тратит $500 млн на новый кампус в Далласе — крупнейшую площадку банка в США за пределами Нью-Йорка. По данным Dallas Business News Journal, число заявок в программу банка в Далласе за последние пять лет выросло на 52%.

Oracle планирует в августе провести новый раунд сокращений после того, как в 2026 финансовом году, завершившемся 31 мая, численность персонала уже уменьшилась на 2.1万人, или на 13%. За тот же период расходы на инфраструктуру составили 557亿美元, чистый отток денежных средств — 237亿美元, а компания привлекла 480亿美元 за счет выпуска облигаций и размещения акций. При этом выручка выросла на 17%, облачная инфраструктура — на 77% на фоне высокого спроса на AI-вычисления. Акции Oracle с начала года снизились почти на 26%.

Jersey Mike's провела IPO по цене $23 за акцию, зафиксировав стартовую оценку в $7.3 billion, однако в первый день торгов бумаги закрылись на 6% ниже. В ходе сессии падение достигало 10%, после чего потери сократились. Такая динамика отражает сдержанный интерес рынка к крупным IPO зрелых сетей быстрого питания.

Украина нанесла удары дальнобойными беспилотниками по как минимум 10 логистическим объектам крупнейшего российского онлайн-ритейлера Wildberries, что привело к утрате более 9% складских площадей и уничтожению значительного объема товарных запасов. По оценке Forbes Russia, две атаки обошлись продавцам минимум в $1.87 billion в виде потерь товаров. Материнская группа Wildberries, RWB, сообщала о GMV около $73 billion за прошлый год и чистой прибыли $2.1 billion в 2025 году. Событие рассматривается как тактические удары по инфраструктуре на фоне российско-украинского конфликта и не затрагивает ключевые глобальные узлы традиционных активов, включая энергетику, финансы и судоходство, а также не имеет прямых бизнес- или рыночных каналов передачи к указанным tradfi-активам (SUS, Amazon, ONUS, COST, BE).

Microsoft на звонке по итогам квартала не изменила годовой прогноз капитальных расходов: после изменения бухгалтерского учета он составляет $175 млрд, при этом компания фактически сохраняет прежний план инвестиций в ИИ-ЦОД. На этом фоне акции выросли примерно на 8%. В то же время Alphabet увеличила прогноз capex на $15 млрд, а Meta сузила диапазон прогноза, подняв его середину на $2.5 млрд. Ранее Google, Amazon, Microsoft и Meta уже заявляли о планах потратить более $700 млрд в этом году в основном на ИИ-дата-центры, а рост цен на память, по оценке исследований, мог объяснять около 45% увеличения capex у крупных облачных компаний.

Акции Apple подорожали на 2%, а ее рыночная капитализация достигла примерно $5 трлн. Бумаги Nvidia подешевели на 5%, из-за чего капитализация компании снизилась до около $4.77 трлн, и лидеры по стоимости на мировом рынке поменялись местами. Перестановка произошла на фоне продолжающегося давления на сегмент AI-«железа»: iShares Semiconductor ETF за месяц потерял 14%, а Roundhill Memory ETF — 29%. В материале также говорится, что Nvidia ведет переговоры с OpenAI о финансировании дата-центров на $250 млрд, что усилило опасения инвесторов по поводу перегрева капитальных затрат в AI.

OpenAI представила продукт Presence для корпоративных ИИ-агентов, добавляющий управление данными и контроль прав доступа и нацеленный на автоматизацию поддержки клиентов, продаж и внутренних процессов. Это усилило опасения рынка, что ИИ начнет вытеснять традиционное ПО, и спровоцировало падение софтверного индекса IGV на 3% за день. На фоне распродажи заметно снизились акции Workday, Atlassian и HubSpot, а также ряда других SaaS-компаний. Событие рассматривается как стратегическое расширение ИИ-поставщика в сторону рынка SaaS и не связано с регуляторными, макроэкономическими или геополитическими изменениями.

Южнокорейские регуляторы объявили об ужесточении правил торговли кредитными ETF на отдельные акции, чтобы охладить избыточные спекуляции в бумагах, связанных с ИИ. На этом фоне в Азии усилилась распродажа чипмейкеров: Kioxia упала на 16% за сессию и с июньского пика подешевела вдвое, потеряв около 185 млрд долларов рыночной стоимости. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. просела более чем на 5%, несмотря на рост прибыли на 77% в годовом выражении. Samsung Electronics и SK Hynix уже снизились примерно на треть от максимумов этого года, а ADR SK Hynix на Nasdaq в четверг закрылись падением на 14%.

Ключевые производители AI-оборудования, включая TSMC и Samsung, отчитались лучше ожиданий, однако их акции синхронно снизились, отражая сомнения рынка в устойчивости прибыли в сегменте. ADR SK Hynix, Samsung, Micron и Marvell за день потеряли 5%–8%, из-за чего KOSPI просел более чем на 6%, а Nasdaq 100 снизился на 1,32% и заметно отстал от Dow. На этом фоне обострение конфликта США и Ирана повысило риски для судоходства в Ормузском проливе, но не вызвало резких движений цен на сырьё.