Brookfield объявила о первом закрытии ближневосточного фонда прямых инвестиций BMEP, собрав $2billion; якорным инвестором выступил суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF). Одновременно компания вместе с Blackstone и KKR участвует в сделке на $16billion по выкупу у Kuwait Oil Company прав аренды и обратной аренды всех 13 трубопроводов, что обеспечит Кувейту $7.85billion авансовых поступлений. Упомянуто, что атака Ирана на катарский LNG-комплекс Ras Laffan была ранее произошедшим событием, а новых признаков эскалации конфликта нет, и инвестиционная активность в регионе продолжается.

Teck Resources отчиталась за второй квартал: производство меди выросло на 25% год к году до 13,6 млн тонн, а средняя цена поднялась на 40% до $6.05 за фунт. Скорректированная прибыль на акцию составила $1.93, существенно превысив прогноз аналитиков в $1.25. Компания завершила продажу угольного бизнеса и сосредоточилась на меди, а сделка по покупке Teck компанией Anglo American уже одобрена акционерами в Канаде и Великобритании и правительством Канады, но ожидает антимонопольного решения в Китае. Рост цен и объёмов выпуска меди формирует краткосрочную поддержку сильных фундаментальных показателей.

SpaceX (SPCX) вошла в индекс Nasdaq-100 в понедельник, однако во вторник акции снизились на 6,8% до $149.47 — это стало их самым низким закрытием за всю историю. Снижение прошло на фоне широких распродаж технологического сектора. Падение совпало с иранскими атаками на суда в Ормузском проливе и отзывом США лицензии Ирана на экспорт нефти, что спровоцировало рост эталонных цен на нефть более чем на 2%.

Новый председатель ФРС Кевин Уорш на конференции центральных банков в Синтре (Португалия) подчеркнул политическую независимость регулятора и подтвердил ориентир инфляции в 2%, фактически отвергнув призывы президента Дональда Трампа к снижению ставок. Инфляция в США в мае ускорилась до 4.2% на фоне влияния войны с Ираном на цены на бензин, однако после достижения мирного соглашения топливо подешевело, и инфляция могла пройти пик. Уорш отметил, что показатели инфляционных ожиданий в опросах и ценах облигаций за последний месяц снизились, но не стал обещать паузу в ужесточении и выступил против «forward guidance». Рынок допускает повышение ключевой ставки уже в сентябре — примерно с 3.6 per cent до примерно 3.9 per cent — на фоне устойчивого рынка труда и безработицы 4.3%.

13 мая цена на медь обновила внутридневной рекорд на COMEX, поднявшись до $6.71 за фунт. На стороне предложения давление усилили инцидент с селевым потоком на индонезийском руднике Grasberg (оценка снижения выпуска на 500,000 тонн), остановка добычи на Kamoa-Kakula в ДР Конго из‑за наводнения до Q4 и падение добычи в Чили в марте на 10% г/г. Спрос подталкивают ИИ‑дата‑центры (27 тонн меди на 1 МВт), электромобили (60–80 кг на машину) и рост парка промышленных роботов (плюс 500,000 установок в год), при этом S&P Global оценивает спрос на медь в 4200 млн тонн к 2040 году. На этом фоне Goldman Sachs и Citigroup повысили ценовые ориентиры до $13,735–15,000 за тонну.

Акции Micron Technology за сессию подскочили на 18,4% — до US$1,236, что подняло капитализацию компании до US$1.398trillion и на короткое время позволило обойти Meta (US$1.392trillion) и Tesla (US$1.4 trillion). Компания сообщила, что клиенты уже взяли обязательства на US$22billion, чтобы зафиксировать поставки микросхем памяти. Micron также повысила прогноз по выручке и прибыли за четвёртый квартал, поддержав рост в рамках темы AI-инфраструктуры.

SK Hynix объявила о планах разместить на Nasdaq американские депозитарные расписки (ADR) на сумму до US$29.43billion, что может стать одной из крупнейших сделок IPO в мире. Компания рассчитывает получить переоценку в рамках американского спроса на бумаги, связанные с ИИ, укрепляя позиции поставщика высокополосной памяти для таких клиентов, как Nvidia и Google. Привлеченные средства планируется направить на строительство чиповых фабрик в Южной Корее и покупку оборудования, включая установку экстремальной ультрафиолетовой литографии ASML.

В утренние часы по восточному времени США фьючерсы на Nasdaq 100 прибавляли 0.48%, тогда как динамика фьючерсов на три основных индекса США заметно разошлась. Рынок следил за Micron: хотя ее отчетность после закрытия торгов превзошла ожидания, инвесторы опасались, что прибыль может быть неустойчивой, и напоминали, что в 6 из 8 последних случаев акции снижались после отчетов. Негатив для настроений в секторе ИИ усилился после того, как Cerebras в первом отчете после IPO понизила ориентир по маржинальности на весь год. На фоне усиления ожиданий повышения ставок ФРС, предстоящих данных по PCE и геополитических рисков доллар укреплялся, что давило на сырьевые товары: золото опустилось к двухнедельному минимуму, а нефть продолжила снижение почти на 1%.

Переговоры между США и Ираном отменены, а Израиль расширил военные действия против «Хезболлы» в Ливане, что ухудшило перспективы прекращения огня на Ближнем Востоке. Brent на этой неделе теряет более 8%, хотя в пятницу удерживается у отметки US$79.78 за баррель. Рынок заметно снизил ожидания быстрого восстановления судоходства через Ормузский пролив и вывода на рынок более 8500万桶 застрявшей нефти. Goldman Sachs и Citi понизили среднесрочные прогнозы цен, а в базовом сценарии Citi к 2027年Q1 допускается снижение до US$60–65 за баррель.