Cerebras впервые после IPO раскрыла финансовые результаты: выручка за Q1 составила $193.4 million, почти вдвое больше, чем годом ранее, а скорректированный чистый убыток сократился до $2.5 million и оказался лучше ожиданий. Давление на валовую маржу сохраняется: компания прогнозирует на Q2 валовую маржу 36%–38%, что выше прогнозов, но заметно ниже уровней у конкурентов вроде NVIDIA. Существенная часть роста связана с OpenAI и многолетней сделкой на $20 billion, однако сложность производства сверхкрупных чипов усиливает сомнения инвесторов в устойчивости модели. На внебиржевых торгах акции снизились на 7,8%.

Фьючерсы на европейские акции во вторник утром снижаются: контракты на STOXX 600, DAX и CAC 40 теряют 1.1%, 1% и 0.8% соответственно. Рынок усилил ожидания, что ФРС до конца года повысит ставку суммарно на 50 б.п., а ЕЦБ может добавить ещё 25 б.п. Высокие ставки осложняют компаниям долговое финансирование расходов, связанных с ИИ, что давит на ранее лидировавший европейский технологический сектор и тянет вниз основные индексы.

Индийская финтех‑компания CRED заявила, что привлечет около $900 млн от Meta Platforms (NASDAQ: META.O) при пост‑мани оценке $4.5 млрд. Сделка нацелена на ускорение роста CRED и подготовку к возможному IPO. Meta как инвестор не раскрыла, как будет отражать эту инвестицию в учете, и нет данных о том, что она означает существенные капзатраты или стратегический разворот со стороны компании. Событие не связано с операционными показателями Meta, дивидендами, выкупом акций, регуляторными рисками или изменением бизнес‑модели и не является прямым ценовым драйвером для акций META.O.

Импорт сырой нефти в Азию в июне оценивается в 2218万桶/日, что выше майского уровня, но все еще ниже довоенных значений. При этом экспорт нефтепродуктов составляет лишь 920万桶/日 — на 13% меньше, чем до войны, а запасы дизеля и бензина продолжают снижаться. На этом фоне цены в Сингапуре остаются повышенными: бензин с 2月27日 подорожал на 30.6%, а jet燃料 — на 20.4%. Высокая маржа переработки (11.51美元/桶) отражает напряженность на рынке нефтепродуктов и служит поддержкой для сырья и топливных активов.

По данным китайской таможни, в мае экспорт нефтепродуктов из Китая за пределы Гонконга и Макао вырос на 40% к апрелю, однако снизился на 69% по сравнению с прошлым годом из‑за ужесточения ограничений на фоне войны с Ираном для защиты внутреннего предложения. Поставки бензина составили 32 838 т, а дизельного топлива — 216 196 т, что остаётся на крайне низких уровнях. Австралия получила оговорённые объёмы дизеля и авиакеросина. Эти данные указывают на сдержанный выпуск отечественных НПЗ и ослабление спроса на переработку сырой нефти, что оказывает фундаментальное давление на фьючерсы на нефть и бензин.

Индийский рынок акций в пятницу завершил серию из пяти сессий роста: Nifty 50 и Sensex снизились на 0.64% и 0.78% соответственно. Давление оказал обвал IT-сектора — индекс Nifty IT упал на 3.7% до минимума за три года после предупреждения Accenture о более осторожных расходах клиентов на технологии. Несмотря на это, за неделю индексы прибавили около 1.7% на фоне отката цен на нефть. Среди тяжеловесов также снизились Reliance и HDFC Bank.

Индийская рупия за неделю укрепилась на 0,8% и достигла максимума за шесть недель благодаря росту притока средств в долговые бумаги, замедлению оттока иностранного капитала из акций и переходу импортеров и экспортеров к более двустороннему хеджированию. Поддержку также оказали меры Индии по привлечению долларовых поступлений и резкое падение цен на нефть после мирного соглашения США—Иран. При этом индекс доллара за неделю прибавил 1% до 100.92 на фоне более «ястребиных» сигналов ФРС, но рупия выглядела относительно устойчиво.

Спотовое золото в пятницу подешевело на 0,5% — до 4189.26 доллара за унцию, фиксируя третью подряд неделю снижения. Индекс доллара удерживается у годового максимума, а ожидания более высоких ставок усилились после сигналов ФРС: девять чиновников прогнозируют повышение ставки в этом году. Дополнительное давление на спрос на защитные активы оказало снижение геополитических рисков после вступления в силу временного соглашения между США и Ираном и восстановления прохода танкеров через Ормузский пролив. Серебро, платина и палладий также снизились.

Intel назначила бывшего CEO SK Hynix СокХи Ли исполнительным вице-президентом контрактного производственного подразделения и поручила ему направление продвинутой упаковки и бэкенд-производства. Назначение последовало после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Apple согласилась работать с Intel над проектированием и выпуском чипов в США. Компания также сообщала, что Tesla стала первым крупным клиентом на техпроцесс Intel 14A, который, как ожидается, выйдет на массовое производство в 2029 году. Intel ускоряет развитие 18A и 14A, стремясь укрепить свой литейный бизнес.