As ações da Índia devem abrir em alta, com os futuros do Nifty 50 sinalizando a continuidade de uma sequência de quatro sessões de ganhos e o maior fechamento em 10 semanas. O movimento é apoiado por atualizações corporativas antes dos resultados, pelo avanço do crédito bancário no primeiro trimestre e por sinais de retorno de investidores estrangeiros à ponta compradora. Dados provisórios apontaram que investidores estrangeiros (FPIs) compraram ações indianas no valor de 2,43 bilhões de rúpias na segunda-feira. O Brent operava próximo de US$72 por barril, enquanto a aceleração das chuvas de monção também ajudava o sentimento.

A Rivian planeja uma oferta pública de ações, o que deve elevar o número de papéis em circulação e diluir a participação dos atuais acionistas. A empresa disse que pretende usar os recursos para fins corporativos gerais, incluindo o aporte de capital exigido pelo acordo de empréstimo com o Departamento de Energia dos EUA. Separadamente, a companhia elevou a projeção de receita do segundo trimestre para US$ 1.55 billion a US$ 1.65 billion, acima da estimativa de analistas de US$ 1.45 billion, segundo dados compilados pela LSEG. Ainda assim, o anúncio da oferta pressionou o papel diante das preocupações com diluição e necessidade de financiamento.

A produtora de ouro australiana Genesis apresentou uma oferta de aquisição pela Vault no valor de A$3,9 bilhões em uma combinação de dinheiro e ações, com prêmio de 15,7% sobre o último fechamento dos papéis da Vault. A proposta busca integrar uma fonte de minério de alto teor a apenas 25 km das operações da Genesis com a infraestrutura de processamento já existente, com sinergias estimadas em A$2 bilhões. Se concluída, a transação formaria uma das maiores produtoras de ouro do país, com capacidade anual de até 700.000 onças e valor de mercado de A$12,6 bilhões.

O JPMorgan reduziu de forma expressiva sua projeção para o ouro no quarto trimestre de 2024 para US$ 4.500 por onça, abaixo dos US$ 6.000 estimados em junho, e afirmou que os riscos estão inclinados para a queda. O banco citou demanda mais fraca do que o esperado em setores-chave e a possibilidade de o Federal Reserve antecipar altas de juros caso os dados venham fortes. O ouro à vista é negociado a US$ 4.174,21 por onça. A instituição também cortou as estimativas de curto prazo para prata, platina e paládio, mas manteve uma visão de alta no longo prazo para o ouro.

A demanda de gasolina nos EUA antes do feriado de 4 de julho subiu para 9.13 million bpd, o maior nível para o período em comparação com o ano anterior. Os estoques nacionais recuaram para 214 million barrels, cerca de 8% abaixo do mesmo período do ano passado, enquanto os volumes na Costa do Golfo caíram para 76.48 million barrels, o menor patamar desde October 2024. Paradas inesperadas de refinarias e a proximidade da temporada de furacões no Atlântico apertam a oferta no curto prazo, mesmo após um alívio temporário de preços com a redução das tensões envolvendo os EUA e o Irã.

As grandes petrolíferas dos EUA devem registrar no segundo trimestre os maiores lucros desde 2022, com estimativas de US$ 15,9 bilhões de lucro líquido ajustado para a Exxon Mobil e de US$ 9,9 bilhões para a Chevron. A alta é atribuída principalmente ao avanço das margens de refino, com o crack spread da gasolina em US$ 25 por barril (mais US$ 16 no trimestre) e o do diesel em US$ 45 por barril. Mesmo com o recuo do petróleo, a gasolina no varejo segue cerca de 22% acima do nível anterior à guerra, o que alimenta pressão do governo Trump por cortes nas bombas e ameaça de investigação sobre possível abuso de preços.

O texto afirma que os futuros do Brent recuaram do pico de maio, em US$ 126 por barril, para perto de US$ 70, voltando a níveis próximos aos de antes da guerra. Apesar da queda, os estoques globais ainda precisam ser recompletados e parte da capacidade danificada pelo conflito não foi totalmente restaurada, o que eleva os riscos. A OPEC+ tem reunião marcada para domingo, que pode trazer novas pistas sobre a política de oferta.

O crescimento do emprego nos EUA desacelerou fortemente em junho, e os números dos dois meses anteriores foram revisados para baixo, sinalizando arrefecimento do mercado de trabalho. Com isso, o mercado reduziu a probabilidade de uma alta de juros do Fed em setembro de 75% para 53%. O índice do dólar recuou 0,2% no dia e caminha para a maior queda semanal desde abril, a 100,77.

As ações indianas abriram em alta na sexta-feira, com o Nifty 50 subindo 0.83% para 24,375.65 e o BSE Sensex avançando 0.84% para 78,152.34. O setor de tecnologia liderou os ganhos, com alta de 1.9%, e a HCLTech saltou 5.2% após anunciar uma parceria estratégica de $1.14 billion com uma empresa europeia. O movimento foi apoiado por sinais de desaceleração do mercado de trabalho dos EUA em junho e revisões para baixo dos dois meses anteriores, reforçando a expectativa de pausa na alta de juros pelo Fed e melhorando o apetite por risco e o fluxo de capital para emergentes.