Samsung Electronics melaporkan laba operasional kuartalan melonjak 19 kali lipat menjadi 89.4 triliun won dan pendapatan lebih dari dua kali lipat, namun sahamnya jatuh 8.7% pada hari yang sama. Indeks Kospi Korea Selatan ikut merosot 7.6% seiring aksi jual pada Samsung dan SK Hynix. Analis menilai pasar sedang menghadapi uji tekanan pertama untuk tema AI, ketika laporan keuangan yang kuat justru memicu pertanyaan soal valuasi chip AI dan imbal hasil belanja modal. Di Jepang, saham Kioxia turun 10.7% dan Nikkei 225 melemah 1.8%, mencerminkan tekanan jual yang meluas pada perangkat keras AI.

Kontrak gula mentah New York dan gula putih London pada Senin masing-masing naik 2.49% dan 0.62%. Kenaikan didorong penguatan real Brasil yang menahan penjualan ekspor, di tengah kekhawatiran produksi terganggu karena curah hujan monsun India 20% di bawah normal per 6 Juli serta konfirmasi terbentuknya El Niño dan peringatan potensi “Super El Niño”. Sejumlah lembaga memangkas proyeksi keseimbangan pasokan-permintaan gula global 2026/27, sementara Conab, USDA, dan ISMA juga menurunkan perkiraan produksi untuk musim giling baru di Brasil dan India.

Kemajuan panen kopi Brasil 2026/27 tertinggal, dengan progres 52% per 1 Juli dibanding rata-rata lima tahun 55%, sementara wilayah utama Minas Gerais tidak mendapat hujan pada awal Juli. Lembaga cuaca memperingatkan potensi hujan meluas pada pertengahan Juli yang dapat merusak tanaman, di saat persediaan arabika ICE turun ke level terendah 2.25 tahun. Kondisi itu mendorong kontrak arabika ICE September naik 16.19% ke level tertinggi 5.5 bulan dan robusta naik 8.83% ke puncak 5 bulan. Meski prospek peningkatan produksi Vietnam dan proyeksi kenaikan output global menahan sentimen, faktor cuaca dan stok dalam jangka pendek menimbulkan guncangan pasokan yang nyata.

Micron Technology pada panggilan kinerja keuangan Q3 untuk pertama kalinya mengonfirmasi perluasan kemitraan strategis dengan General Motors (GM), termasuk pasokan komponen memori otomotif kunci seperti LPDRAM, NOR Flash, dan UFS NAND yang dikaitkan dengan kapasitas pabriknya di Manassas, Virginia. Kesepakatan tersebut merupakan bagian dari 16 Strategic Customer Agreements (SCA) yang telah diungkap, dengan nilai kontrak minimum agregat $100 billion dan $22 billion yang telah diamankan dalam bentuk setoran kas serta komitmen finansial. Pada periode yang sama, pendapatan Q3 Micron melonjak 346% menjadi $41.46 billion dan pendapatan segmen otomotif mencapai $4.6 billion (naik 318%). Perusahaan juga memproyeksikan pendapatan Q4 di kisaran $49 billion–$51 billion, melampaui ekspektasi analis.

Futures gandum melonjak pada Senin, dengan kontrak Juli di CBOT naik 11 sen ke $6.015 per bushel dan kontrak Juli di KCBT naik 8 sen ke $6.35 per bushel. Kenaikan terjadi meski inspeksi ekspor gandum AS pekan itu hanya 13.37万吨, turun 74.4% dibanding periode yang sama tahun lalu. Pada saat yang sama, Arab Saudi menenderkan pembelian 66.1万吨 gandum dan kondisi gandum Prancis dinilai 68% baik/sangat baik, turun 6 poin persentase dari pekan sebelumnya, sehingga memicu ekspektasi pengetatan pasokan dan mendorong penguatan kontrak secara luas.

Reli real Brasil terhadap dolar AS ke level tertinggi dua pekan menekan minat penjualan ekspor karena memangkas margin produsen gula, sehingga pabrik di Brasil semakin mengalihkan tebu ke produksi etanol. Harga gula New York dan London telah naik selama dua pekan berturut-turut dan menyentuh level tertinggi beberapa bulan di tengah kekhawatiran bahwa curah hujan monsun India 20% di bawah normal hingga 6 Juli dapat menekan hasil tebu. Pembentukan El Niño serta sejumlah proyeksi dari ISO dan StoneX yang memperkirakan pasar gula global 2026/27 berbalik dari surplus menjadi defisit turut menopang harga.

Oklo (OKLO) mendapat persetujuan dari Departemen Energi AS (DOE) atas Documented Safety Analysis untuk Groves Isotope Test Reactor di Texas, yang mengonfirmasi evaluasi bahaya, persyaratan operasi, dan kontrol keselamatan. Dengan persetujuan ini, proyek Groves masuk ke tahap final prestartup review menjelang proses startup. Perusahaan menargetkan pencapaian first criticality pada Juli 2026. Persetujuan tersebut menjadi tonggak regulasi terbesar Oklo sejauh ini dan dinilai memperkuat kepercayaan pasar terhadap pendekatan teknologi serta keselamatannya.

Kontrak berjangka kapas ICE menguat tajam pada Senin pagi, dengan kontrak Desember naik 114 poin ke 77,12 sen per pon. Laporan penjualan ekspor USDA untuk pekan tersebut menunjukkan penjualan kapas baru 2025/26 sebesar 49.001 RB, terendah dalam tujuh pekan namun 79,22% lebih tinggi dibanding pekan yang sama tahun lalu; Vietnam menjadi pembeli terbesar. Penguatan harga juga didukung melemahnya indeks dolar ke 100,65 serta kenaikan Cotlook A Index sebesar 25 poin.

Meta sedang mengevaluasi opsi menjual kapasitas komputasi AI yang belum terpakai kepada pihak luar lewat proyek internal bernama Meta Compute. Perusahaan mempertimbangkan menawarkan API model atau akses “raw compute” yang berpotensi berhadapan langsung dengan AWS, Azure, dan Google Cloud. Meta juga menaikkan proyeksi belanja modal 2024 menjadi $1250 billion hingga $1450 billion, serta menambah komitmen kontraktual sebesar $1070 billion. Strategi ini masih pada tahap penilaian, namun dipandang pasar sebagai salah satu cara untuk meredakan kekhawatiran atas capex yang tinggi.