Ф’ючерси на Nifty 50 сигналізують про вищий старт і продовження чотириденного ралі до 10-тижневого максимуму. Поштовхом стали чотири дні поспіль чистих купівель з боку іноземних інвесторів, зокрема на 2,43 млрд рупій у понеділок, а також сильні дані щодо кредитування банків у першому кварталі. Додатково позитиву додали передзвітні оновлення компаній, зокрема зростання споживчого бізнесу Titan на 41% рік до року, стабілізація Brent біля $72 за барель і швидший прогрес мусонних дощів.

Rivian планує публічне додаткове розміщення акцій, що збільшить кількість акцій в обігу та призведе до розмивання частки чинних акціонерів. Компанія заявила, що використає залучені кошти на загальні корпоративні потреби, зокрема на фінансування внесків у капітал у межах кредитної угоди з Міністерством енергетики США. Водночас Rivian підвищила прогноз виручки за другий квартал до $1.55 billion–$1.65 billion, що вище за оцінку аналітиків у $1.45 billion, за даними LSEG. Попри це, новина про розміщення акцій посилила занепокоєння щодо розмивання та потреби у фінансуванні, і котирування знизилися.

Австралійська золотовидобувна компанія Genesis запропонувала придбати Vault за 3.9 млрд австралійських доларів готівкою та акціями, що передбачає премію 15.7% до останньої ціни закриття акцій Vault. У Genesis кажуть, що угода дасть змогу об’єднати високовмісну руду з родовищ поруч із її чинними переробними потужностями та забезпечити близько 2 млрд австралійських доларів синергії. У разі завершення операції може сформуватися один із найбільших у країні виробників золота з річною потужністю до 700,000 унцій і ринковою вартістю 12.6 млрд австралійських доларів.

JPMorgan різко знизив цільову ціну на золото на 2024 рік: до $4,500 за унцію в IV кварталі проти $6,000 у прогнозі від 9 червня. Банк заявив, що ризики для прогнозу зміщені в бік зниження через слабший, ніж очікувалося, попит у ключових секторах і можливість раннього підвищення ставок ФРС США за умови сильних даних упродовж решти літа. Спотове золото наразі торгується на рівні $4,174.21 за унцію. Також було знижено короткострокові оцінки для срібла, платини й паладію, водночас довгостроковий «бичачий» погляд на золото збережено.

Напередодні Дня незалежності США попит на бензин зріс до 9.13 млн барелів на добу, що вище за 8.64 млн барелів на добу роком раніше. Запаси бензину в США за тиждень скоротилися на 2.3 млн барелів — до 214 млн барелів, а на узбережжі Мексиканської затоки впали до 76.48 млн барелів, мінімуму з жовтня 2024 року. Попри тимчасове здешевлення на тлі зниження напруженості між США та Іраном, непланові зупинки НПЗ і наближення сезону атлантичних ураганів підсилюють ризики короткострокової пропозиції. У GasBuddy зазначили, що середня ціна бензину в країні в четвер становила $3.79 за галон, що на 63 центи більше, ніж торік.

Великі нафтові компанії США, як очікується, покажуть у другому кварталі найвищі прибутки з 2022 року: Exxon Mobil прогнозує скоригований чистий прибуток $15.9 billion, а Chevron — $9.9 billion. Зростання пов’язують із тим, що crack spread для бензину в середньому сягнув близько $25 a barrel (приблизно на $16 вище за попередній квартал), а для дизеля піднявся до приблизно $45 a barrel. Попри відкат цін на нафту до довоєнних рівнів, роздрібні ціни на бензин у США залишаються приблизно на 22% вищими, що посилює тиск Білого дому на зниження цін і супроводжується погрозами розслідувань можливого завищення.

Ф’ючерси на Brent опустилися з травневого максимуму $126 за барель до рівня близько $70, майже повернувшись до довоєнних значень. Попри це, світові запаси нафти потребують поповнення, а пошкоджені війною виробничі потужності ще не відновилися на 100%, що посилює ризики. Група OPEC+ має зібратися в неділю, і інвестори очікують сигналів щодо подальшої політики пропозиції.

Зростання зайнятості у США в червні різко сповільнилося, а дані за попередні два місяці були переглянуті вниз, що вказує на охолодження ринку праці. Ринок знизив оцінку ймовірності підвищення ставки ФРС у вересні з 75% до 53%. На цьому тлі індекс долара DXY за день втратив 0.2%, а тижневе падіння стало найбільшим із квітня; показник становить 100.77. Ці макродані безпосередньо послабили долар і стали чітким низхідним каталізатором для DXY.

Індійський ринок акцій у п’ятницю відкрився зростанням: Nifty 50 піднявся на 0.83% до 24,375.65 пункту, а BSE Sensex додав 0.84% до 78,152.34. Лідером став ІТ-сектор, який зріс на 1.9%, тоді як HCLTech подорожчала на 5.2% після оголошення про стратегічне партнерство на $1.14 billion з європейською компанією. Поштовхом стали дані зі США: у червні приріст зайнятості суттєво сповільнився, а показники за попередні два місяці переглянули вниз, що посилило очікування паузи ФРС у підвищенні ставок і підтримало ризикові настрої на ринках, що розвиваються.