ดัชนีหุ้นสหรัฐทั้งสามปิดบวก โดย S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.4% ขณะที่ดาวโจนส์พุ่ง 517 จุด และแนสแด็กเพิ่มขึ้น 0.4% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 30 ปีขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2007 หนุนให้ราคาทองคำขึ้นไปแตะระดับเหนือ 4,690 ดอลลาร์ต่อออนซ์ชั่วคราว ความกังวลต่อการขยายตัวอย่างรวดเร็วของหนี้รัฐบาลสหรัฐยังเป็นแรงหนุนให้อัตราผลตอบแทนปรับขึ้น และค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นสู่ 71.64 เซนต์สหรัฐต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย

ธนาคาร National Australia Bank (NAB) รายงานกำไรที่ยังไม่ได้ตรวจสอบสำหรับไตรมาสเดือนมิถุนายนที่ 1.9 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย เพิ่มขึ้น 32% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของครึ่งปีเดือนมีนาคม หลังแรงกดดันจากการเปลี่ยนแปลงทางบัญชีเริ่มลดลง. แอนดรูว์ เออร์ไวน์ ซีอีโอของ NAB ระบุว่าอัตราดอกเบี้ยที่สูง การปรับเปลี่ยนภาษีที่อยู่อาศัยของรัฐบาล และผลกระทบจากสงครามในอิหร่าน กำลังก่อให้เกิด “ความท้าทายและความไม่แน่นอน” ต่อผู้ลูกค้าของธนาคาร. เขากล่าวด้วยว่าการชะลอตัวของการใช้จ่ายอาจช่วยลดแรงกดดันเงินเฟ้อ. ด้านตลาด ฟิวเจอร์สของดัชนี ASX 200 ชี้ว่าเปิดตลาดมีแนวโน้มลดลง ขณะที่ดัชนีหลักของวอลล์สตรีทปรับตัวลงในคืนก่อนหน้า.

วอลล์สตรีทกำลังเตรียมโครงสร้างการออกตราสารหนี้ที่อิงสินทรัพย์ด้าน AI หลัง Nvidia จับมือ Goldman Sachs, Apollo Global, KKR, Brookfield และ Black Rock จัดตั้งเงินทุนรวมมากกว่า $US500 billion ($708 billion) เพื่อสนับสนุนการซื้อชิปของ Nvidia. Nvidia ระบุว่าจะรับประกันมูลค่าคงเหลือของหลักประกัน 25% สำหรับแต่ละโครงการ ขณะที่ดีมานด์ลงทุน AI ของกลุ่มไฮเปอร์สเกลเลอร์อยู่ที่ราว $US750 billion ในปีนี้ และจะมากกว่า $US1 trillion ในปีหน้า. อย่างไรก็ดี การเติบโตของรายได้จาก AI ถูกทิ้งห่างโดยอัตราการเพิ่มขึ้นของรายจ่าย ซึ่งทำให้แรงกดดันด้านเงินทุนของทั้งอุตสาหกรรมเด่นชัดขึ้น.

Meta เปิดตัวโมเดล AI ขนาดเบาที่ดาวน์โหลดได้ชื่อ Muse Glimmer ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่กลั่นจาก Muse Spark 1.2 มีขนาดพารามิเตอร์ 30 billion และรันได้ด้วยการ์ดจอเพียงใบเดียว โดยเน้นงานแบบเอเจนต์ เช่น จัดการตารางนัดหมายและจัดระเบียบไฟล์ ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดและปรับแต่งได้ พร้อมกันนี้ CEO มาร์ก ซักเคอร์เบิร์กเผยแพร่บทความยาว 6,500 คำ อธิบายวิสัยทัศน์ “AI แบบเปิด” ที่ท้าทายแนวทางปิดของ OpenAI และ Anthropic หลังประกาศข่าวดังกล่าว หุ้น Meta ปรับขึ้นราว 1% ในการซื้อขายวันจันทร์ที่นิวยอร์ก

ตลาดหุ้นออสเตรเลียถูกแรงขายหุ้นธนาคารกดดัน หลังผู้ให้กู้รายใหญ่ปรับตัวลง โดยผู้ให้กู้สินเชื่อบ้านรายใหญ่อันดับ 2 ของประเทศรายงานกำไรสุทธิรายไตรมาส (ยังไม่ผ่านการตรวจสอบ) 18억澳元 เพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยรายไตรมาสของครึ่งปีสิ้นสุดเดือนมีนาคม. ด้านหุ้นเหมืองแร่ปรับขึ้นนำตลาด โดย Sunrise Energy Metals พุ่ง 13% หลังมีการเปิดเผยว่า กระทรวงกลาโหมสหรัฐเตรียมลงทุนมากกว่า $500 million ในโครงการเหมืองสแกนเดียมในรัฐนิวเซาท์เวลส์ เพื่อขยายอุปทานแร่ธาตุสำคัญ. ราคาน้ำมันดิบ WTI เคลื่อนไหวใกล้ $US79 ต่อบาร์เรล.

ตลาดหุ้นสหรัฐพุ่งแรงทำสถิติใหม่ ขณะที่กำไรของบริษัทจดทะเบียนยังออกมาแข็งแกร่งและราคาน้ำมันปรับลดลง. SpaceX เปิดเผยงบไตรมาสแรกหลังเป็นบริษัทมหาชน ขาดทุน $US541 ล้านแต่ขาดทุนน้อยกว่าที่วอลล์สตรีทคาด และรายได้พุ่งขึ้นเป็น $US7.8 billion. ฝั่งออสเตรเลีย ฟิวเจอร์สชี้ว่า ASX อาจเปิดบวก 35 จุด หรือ 0.4% และเงินดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าที่ US70.47¢. Caterpillar รายงานยอดขายและรายได้ต่อไตรมาสทะลุ $US20 billion เป็นครั้งแรก และคาดการณ์การเติบโตกำไรของหุ้นใน S&P 500 ช่วงฤดูใบไม้ผลิใกล้ 50%.

HSBC ประกาศขายพอร์ตสินเชื่อที่อยู่อาศัยในออสเตรเลียมูลค่า 360亿澳元 ให้กับ Blackstone และจะทยอยยุตุรกิจธนาคารรายย่อยในออสเตรเลียทั้งหมดภายใน 18 เดือน. ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจาก Citi ถอนตัวออกจากตลาดนี้ในปี 2021 จนทำให้เกิดการจับตาต่อโครงสร้างการแข่งขันของธนาคารในประเทศและความเสถียรของอุปทานสินเชื่อที่อยู่อาศัย. ดีลนี้ส่งผลโดยตรงต่อการจัดสรรสินทรัพย์ทางการเงินและความสามารถทำกำไรของ HSBC ในออสเตรเลีย. อีกทั้งอาจทำให้ความไม่สมดุลของอุปสงค์-อุปทานในตลาดสินเชื่อบ้านในประเทศรุนแรงขึ้น.

ศาลรัฐบาลกลางออสเตรเลียตัดสินว่า Harvey Norman ละเมิดกฎหมายผู้บริโภคออสเตรเลียจากการเผยแพร่โฆษณาที่ทำให้เข้าใจผิดเพื่อโปรโมตผลิตภัณฑ์เครดิตของ Latitude Finance และสั่งปรับ 35 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ขณะที่ Latitude Finance Australia ถูกสั่งปรับ 20 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียในคดีเดียวกัน ผู้พิพากษายังระบุถึงถ้อยแถลงของ Gerry Harvey ซีอีโอที่ออกมาด้อยค่าระบบยุติธรรมต่อสาธารณะว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้บทลงโทษหนักขึ้น คดีนี้เป็นการบังคับใช้กฎหมายภายในประเทศออสเตรเลีย และส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการทำกำไรและความน่าเชื่อถือในตลาดของ Harvey Norman

Moonshot AI ของจีนเปิดตัวโมเดล AI แบบ openweight ชื่อ Kimi K3 ขนาด 2.8 ล้านล้านพารามิเตอร์ และระบุว่าประสิทธิภาพเป็นรองเพียง Anthropic Claude Fable 5 และ OpenAI GPT-5.6 เท่านั้น. หลังเปิดให้ใช้งาน ความต้องการพุ่งสูงจนบริษัทต้องระงับการลงทะเบียนชั่วคราว. บริษัททำรายได้แบบ annual recurring revenue แตะ $US300 million ในเดือนมิถุนายน และเตรียมเข้าจดทะเบียนภายในเร็วสุดในอีกหกเดือน ด้วยมูลค่ามากกว่า $43 billion ตามรายงานของ Bloomberg และสื่ออื่นๆ. เหตุการณ์นี้กระตุ้นให้นักลงทุนประเมินใหม่ว่าโมเดล AI แบบปิดจะยังคงมี “คูเมืองธุรกิจ” ได้มากเพียงใด ท่ามกลางการแข่งขันจากโมเดลที่เปิดน้ำหนักให้ใช้งานได้กว้างขึ้น.