ฟิวเจอร์สของดัชนี Nifty 50 บ่งชี้ว่าตลาดหุ้นอินเดียอาจเปิดบวกต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 หลังทำจุดปิดสูงสุดในรอบ 10 สัปดาห์. แรงหนุนมาจากกระแสเงินต่างชาติที่กลับมาเป็นผู้ซื้อสุทธิ 4 วันติดต่อกัน โดยวันจันทร์ซื้อสุทธิ 2.43 พันล้านรูปี. หุ้นธนาคารได้แรงหนุนจากอัปเดตไตรมาสแรกที่สะท้อนการเติบโตของสินเชื่อที่แข็งแกร่ง ขณะที่ Titan ระบุว่าธุรกิจผู้บริโภคเติบโต 41% เมื่อเทียบรายปี. ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ทรงตัวใกล้ 72 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และความคืบหน้าของฝนมรสุมที่เร็วขึ้นช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุน.

Rivian วางแผนเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อสาธารณะ ซึ่งจะเพิ่มจำนวนหุ้นที่หมุนเวียนและทำให้ผู้ถือหุ้นเดิมถูกลดสัดส่วนการถือครอง โดยบริษัทระบุว่าจะนำเงินที่ได้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท รวมถึงใช้เป็นเงินลงทุนในรูปทุนภายใต้ข้อตกลงเงินกู้กับกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ ขณะเดียวกัน Rivian ปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ไตรมาส 2 เป็น $1.55 billion-$1.65 billion สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาด $1.45 billion จากข้อมูลที่ LSEG รวบรวม ซึ่งได้แรงหนุนหลักจากการส่งมอบรถที่มากขึ้น อย่างไรก็ดี ข่าวการเพิ่มทุนกระตุ้นความกังวลเรื่องการลดสัดส่วนและความต้องการระดมทุน ทำให้ราคาหุ้นปรับตัวลง

Genesis บริษัทเหมืองทองของออสเตรเลียยื่นข้อเสนอซื้อกิจการ Vault ด้วยเงินสดและหุ้นรวมมูลค่า A$3.9 billion โดยให้มูลค่า Vault ที่ A$5.274 ต่อหุ้น คิดเป็นพรีเมียม 15.7% จากราคาปิดล่าสุด และเกือบ 6% สูงกว่าข้อเสนอแบบแลกหุ้นทั้งหมดของ Regis ในเดือนพฤษภาคม. บริษัทประเมินว่าจะเกิดซินเนอร์ยีราว A$2 billion จากการผนึกกำลัง เนื่องจากปฏิบัติการ Leonora ของ Genesis อยู่ห่างจากสินทรัพย์ของ Vault เพียง 25 กิโลเมตร ทำให้สามารถนำแรดเกรดสูงไปบดผ่านโรงแต่งแร่ของ Vault ได้. หากดีลเสร็จสิ้น บริษัทที่ควบรวมกันจะมีกำลังการผลิตต่อปีสูงสุด 700,000 ออนซ์ และมูลค่าตลาด A$12.6 billion ซึ่งจะทำให้เป็นหนึ่งในผู้ผลิตทองรายใหญ่ของประเทศ.

JPMorgan ปรับลดเป้าหมายราคาทองคำไตรมาส 4 ปี 2024 ลงมาอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จากที่เคยประเมิน 6,000 ดอลลาร์เมื่อเดือนมิถุนายน พร้อมระบุว่าความเสี่ยงต่อคาดการณ์เอนลงจากอุปสงค์ในภาคส่วนสำคัญที่อ่อนกว่าคาดและความเป็นไปได้ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้นหากข้อมูลเศรษฐกิจออกมาแรง. ราคาทองคำสปอตอยู่ที่ 4,174.21 ดอลลาร์ต่อออนซ์. ธนาคารยังปรับลดมุมมองระยะสั้นของราคาเงิน แพลทินัม และพัลลาเดียม แต่ยังคงมุมมองเชิงบวกระยะยาวต่อทองคำ.

ก่อนวันประกาศอิสรภาพของสหรัฐ อุปสงค์น้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้นเป็น 9.13 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเมื่อเทียบรายปี ขณะที่สต็อกน้ำมันเบนซินทั่วประเทศลดลงสู่ 214 ล้านบาร์เรล และสต็อกบริเวณชายฝั่งอ่าวสหรัฐลดลงเหลือ 76.48 ล้านบาร์เรล ต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนต.ค. 2024. การหยุดเดินเครื่องโรงกลั่นแบบไม่คาดคิดหลายแห่งประกอบกับฤดูเฮอริเคนในมหาสมุทรแอตแลนติกที่กำลังใกล้เข้ามา เพิ่มแรงกดดันด้านอุปทานในระยะสั้น. แม้ความตึงเครียดสหรัฐ-อิหร่านที่ผ่อนคลายลงช่วยให้ราคาปรับลดลงชั่วคราว แต่ระดับสต็อกที่ต่ำและความเสี่ยงเชิงโครงสร้างด้านอุปทานยังค้ำมุมมองว่าราคาน้ำมันมีแนวโน้มขยับขึ้น

บริษัทยักษ์น้ำมันของสหรัฐเตรียมรายงานกำไรรายไตรมาสที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบหลายปี ท่ามกลางแรงกดดันจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ให้ลดราคาน้ำมันเบนซินก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมเดือนพฤศจิกายน. ทำเนียบขาวผลักดันให้กระทรวงยุติธรรมตรวจสอบความเป็นไปได้ของการโก่งราคาน้ำมัน และเตือนว่าอาจพิจารณามาตรการทางปกครองหากราคาหน้าปั๊มไม่ลดลงอย่างมาก. แม้ราคาน้ำมันดิบมาตรฐานจะกลับสู่ระดับก่อนสงครามแล้ว แต่น้ำมันเบนซินในสหรัฐยังมีราคาสูงกว่าก่อนสงครามราว 22% โดยนักวิเคราะห์และกลุ่มอุตสาหกรรมชี้ไปที่ตลาดเชื้อเพลิงตึงตัวและสต็อกน้ำมันเบนซินที่จำกัด.

บทความระบุว่า ราคาสัญญาล่วงหน้าน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวลงจากจุดสูงสุดในเดือนพฤษภาคมที่ 126 ดอลลาร์/บาร์เรล มาอยู่ใกล้ 70 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเข้าใกล้ระดับก่อนสงคราม. แม้ราคาจะอ่อนตัว แต่สต็อกน้ำมันทั่วโลกยังต้องเติมหลังการดึงลงอย่างมาก ขณะที่กำลังการผลิตที่เสียหายจากสงครามยังไม่กลับมาที่ 100% ทำให้ความเสี่ยงสะสม. กลุ่ม OPEC+ มีกำหนดประชุมวันอาทิตย์ ซึ่งอาจให้สัญญาณใหม่เกี่ยวกับนโยบายด้านอุปทาน.

ข้อมูลระบุว่าการจ้างงานสหรัฐในเดือนมิถุนายนชะลอลงอย่างมาก และตัวเลขสองเดือนก่อนหน้าถูกปรับลดลง สะท้อนตลาดแรงงานที่เย็นลง. ตลาดลดความน่าจะเป็นที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนลงจาก 75% เหลือ 53%. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ลดลง 0.2% ในวันเดียว และกำลังมุ่งสู่การร่วงรายสัปดาห์มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน โดยอยู่ที่ 100.77. ข้อมูลมหภาคดังกล่าวเป็นตัวเร่งโดยตรงให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงและเพิ่มแรงกดดันขาลงต่อ DXY.

ตลาดหุ้นอินเดียเปิดบวกในวันศุกร์ โดย Nifty 50 เพิ่มขึ้น 0.83% มาอยู่ที่ 24,375.65 จุด และ BSE Sensex เพิ่มขึ้น 0.84% มาอยู่ที่ 78,152.34 จุด. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศนำตลาด เพิ่มขึ้น 1.9% ขณะที่ HCLTech พุ่ง 5.2% หลังประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์มูลค่า 1.14 พันล้านดอลลาร์กับบริษัทในยุโรป. แรงหนุนมาจากรายงานการจ้างงานสหรัฐที่อ่อนตัวลงในเดือนมิถุนายนและการปรับลดข้อมูลสองเดือนก่อนหน้า ซึ่งทำให้ตลาดลดความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยในระยะใกล้และหนุนความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงในตลาดเกิดใหม่.