สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ร่วง 0.8% หลังตลาดคาดว่าเรือบรรทุกน้ำมันที่ติดค้างจากสงครามอิหร่านจะเริ่มเคลื่อนออกจากช่องแคบฮอร์มุซ ทำให้แรงกดดันด้านอุปทานระยะสั้นผ่อนคลายลง. สำหรับอินเดียซึ่งเป็นผู้นำเข้าน้ำมันรายใหญ่อันดับ 3 ของโลก ราคาน้ำมันที่ลดลงช่วยหนุนต้นทุนการนำเข้าและแนวโน้มเงินเฟ้อ. บทความยังกล่าวถึงท่าทีของธนาคารกลางอินเดียที่ยังไม่ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยและการปรับขึ้นของหุ้นธนาคาร แต่ตัวเร่งสำคัญที่ตลาดจับตาคือการเปลี่ยนแปลงความคาดหวังด้านอุปทานน้ำมัน.

ความคืบหน้าในการเจรจาสันติภาพสหรัฐฯ-อิหร่านทำให้มีสัญญาณว่าเรือบรรทุกน้ำมันที่ติดค้างในอ่าวเปอร์เซียจะทยอยผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้ ส่งผลให้สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ลดลง 0.5% ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบสี่เดือน. สำหรับอินเดียซึ่งเป็นผู้นำเข้าน้ำมันรายใหญ่อันดับ 3 ของโลก การอ่อนตัวของราคาน้ำมันเป็นปัจจัยบวกต่อแนวโน้มเงินเฟ้อและการเติบโต. อย่างไรก็ดี ความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นต่อการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดกดดันความต้องการรับความเสี่ยงในตลาดเกิดใหม่ ทำให้ประโยชน์จากน้ำมันที่ลดลงถูกหักล้างบางส่วน. นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นอินเดียเล็กน้อยในวันดังกล่าว แต่ยอดไหลออกสุทธิสะสมตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 29.84 พันล้านดอลลาร์.

Alimentation Couche-Tard รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ของปีงบการเงิน 2024 โดยอานิสงส์จากความผันผวนของราคาน้ำมันที่เชื่อมโยงกับสงครามในอิหร่านช่วยหนุนมาร์จิ้นน้ำมันเชื้อเพลิงในสหรัฐฯ ให้เพิ่มขึ้น. บริษัทระบุกำไรขั้นต้นจากน้ำมันเบนซินในสหรัฐฯ อยู่ที่ 52.44 เซนต์ต่อแกลลอน เพิ่มขึ้น 9.17 เซนต์จากปีก่อน และสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ 35 เซนต์ต่อแกลลอน. กำไรสุทธิรายไตรมาสเพิ่มขึ้นเป็น 863.4 ล้านดอลลาร์ จาก 439.4 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า. ผลลัพธ์ดังกล่าวสะท้อนความสามารถของผู้ค้าปลีกเชื้อเพลิงในการทำกำไรจากส่วนต่างราคาในช่วงตลาดผันผวน และชี้ถึงแรงหนุนต่อความสามารถทำกำไรของตลาดสปอตน้ำมันเบนซินและตรรกะการพยุงราคาน้ำมันดิบที่แข็งแรงขึ้น.

Imperial Oil บริษัทพลังงานของแคนาดาประกาศต่ออายุโครงการซื้อหุ้นคืนแบบปกติเป็นเวลา 1 ปี วงเงินสูงสุด 5% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว หรือราว 24.2 ล้านหุ้น โดยเริ่มวันที่ 29 มิถุนายน โครงการดังกล่าวได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้ายจากตลาดหลักทรัพย์โตรอนโต และการซื้อคืนจะทำทั้งผ่านตลาดเปิดและการรับซื้อจากผู้ถือหุ้นใหญ่ Exxon Mobil เพื่อคงสัดส่วนการถือหุ้นไว้ที่ประมาณ 69.6% ก่อนหน้านี้บริษัทดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืนรอบก่อนครบตามวงเงินแล้ว ขณะที่ราคาหุ้น Imperial เพิ่มขึ้น 36% ตั้งแต่ต้นปี แต่ลดลง 7.1% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา

แรงเทขายหุ้นเทคโนโลยีทั่วโลกทวีความรุนแรง โดยดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้ถูกหยุดการซื้อขายชั่วคราวหลัง Samsung และ SK Hynix ร่วงเกิน 12% ภายในวันเดียว ขณะที่ SoftBank และ Kioxia ในญี่ปุ่นปรับลงราว 15% และ 10% และหุ้นเทคยุโรปอย่าง ASML และ Infineon ลดลง 4% และ 3.4% ตามลำดับ ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐถูกกดดันพร้อมกัน โดยฟิวเจอร์ส Nasdaq ลดลง 2.1% และฟิวเจอร์ส S&P 500 ลดลง 1.3% บทความระบุว่าความกังวลเรื่องการใช้เงินลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่มากเกินไปเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก และการรอผลประกอบการของ Micron ยิ่งเพิ่มความอ่อนไหวต่อจุดเปลี่ยนของวัฏจักรชิป

สหรัฐให้การยกเว้นมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านเป็นเวลา 60 วัน และการสู้รบในเลบานอนผ่อนคลายต่อเนื่องภายใต้ข้อตกลงใหม่ ทำให้ความตึงเครียดตะวันออกกลางลดลง. สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ซื้อขายใกล้ระดับ $78 ต่อบาร์เรล. หุ้นอินเดียอ่อนตัวเล็กน้อย โดย Nifty 50 ลดลง 0.13% และ Sensex ลดลง 0.01% หลังจาก 7 ช่วงการซื้อขายก่อนหน้าปรับขึ้นมากกว่า 4%. ตลาดเอเชียโดยรวมปรับลง แต่ก่อนหน้านี้เพิ่มขึ้น 8.2% ในช่วง 7 ช่วงการซื้อขาย.

สหรัฐฯ ผ่อนผันมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านเป็นเวลา 60 วัน และสถานการณ์สู้รบในเลบานอนยังมีสัญญาณผ่อนคลายต่อเนื่อง. สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์อยู่ที่ 78 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ลดลงชัดเจนจากจุดสูงก่อนหน้า. ราคาน้ำมันที่อ่อนตัวเป็นผลบวกต่ออินเดียซึ่งเป็นผู้นำเข้าน้ำมันรายใหญ่อันดับ 3 ของโลก โดยช่วยลดแรงกดดันเงินเฟ้อและบรรเทาดุลการค้า. ดัชนี Nifty และ Sensex ในช่วง 7 วันล่าสุดเพิ่มขึ้น 4.1% และ 4.4% ตามลำดับ โดยมีแนวรับสำคัญที่ 23950–23970 และแนวต้านที่ 24200–24230.

หุ้นบริษัทในกลุ่มวัสดุปรับขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตลาดจับตาการเจรจาสหรัฐ-อิหร่านซึ่งอาจช่วยทำให้ห่วงโซ่อุปทานโลกกลับสู่ภาวะปกติ ราคาทองคำ ทองแดง และอะลูมิเนียมขยับขึ้นทั้งหมดในวันเดียวกัน เวเนซุเอลาเริ่มปฏิบัติการทางทหารที่มีสหรัฐหนุนหลังเพื่อกวาดล้างกลุ่มอาชญากรรมในเขตเหมืองทองผิดกฎหมายทางตอนใต้ โดยมุ่งเปิดทางให้การทำเหมืองถูกกฎหมายและการลงทุนจากสหรัฐเข้าสู่พื้นที่ดังกล่าว

美伊正就霍尔木兹海峡航运正常化展开谈判，周六、周日分别有19艘和14艘油轮通过该海峡，远低于战前水平；美国已解除对伊朗原油出口的自身封锁。同时，卡塔尔一处关键天然气设施发生爆炸，造成13人死亡、数十人受伤，该国液化天然气出口暂时中断。事件对原油构成利空，对天然气构成利多。