W poniedziałek większość azjatyckich indeksów zniżkowała, a ceny ropy spadły w związku z narastającą presją na rynku obligacji. Nikkei 225 stracił 0,5%, KOSPI tąpnął o 3,5%, Hang Seng zniżkował o 2,1%, a indeks Shanghai Composite spadł o 0,7%. Wzrost odnotował S&P/ASX 200, który poszedł pod prąd i zyskał 0,5%, podczas gdy Taiex obniżył się o 0,5%. Amerykańskie kontrakty terminowe lekko spadały, a uwaga rynku koncentrowała się na tegorocznym sympozjum banków centralnych w Jackson Hole.

Amerykańskie akcje znalazły się w czwartek pod presją: S&P 500 spadł o 0.3%, Dow Jones Industrial Average zniżkował o 344 punkty (0.6%), a Nasdaq composite stracił 0.8%. Indeks S&P 500 zmierza tym samym do czwartego spadku w pięciu sesjach od ustanowienia w ubiegłym tygodniu rekordu wszech czasów. Na rynku obligacji ponownie narosła presja, a zniżka kursu Walmart po publikacji najnowszego raportu zysków obciążyła cały rynek.

Home Depot poinformował, że kwartalne przychody wzrosły do 47,86 mld USD, powyżej rynkowych oczekiwań na poziomie 47,24 mld USD. Globalna sprzedaż porównywalna zwiększyła się o 1,7%, a w USA o 1,3%. Popyt na mniejsze projekty wspierał wyniki, jednak spółka podtrzymała całoroczną prognozę bez zmian, wskazując na utrzymującą się słabość rynku mieszkaniowego.

W USA w kwietniu liczba miejsc pracy poza rolnictwem niespodziewanie spadła o 23,000, co wskazuje na schłodzenie rynku pracy i mniejszą presję inflacyjną. To z kolei wzmacnia oczekiwania, że presja na dalsze podwyżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną może osłabnąć. W piątek rano większość indeksów na Wall Street rosła: S&P 500 zyskiwał 0.4%, Nasdaq 1.1%, a Dow Jones tracił 0.1%. Rentowność 10-letnich obligacji USA spadła do 4.60%, a ropa Brent lekko taniała.

Cena ropy Brent wzrosła w ciągu jednej sesji o 7,1% do 100,74 USD za baryłkę, osiągając najwyższy poziom od maja. Do wzrostu przyczyniła się eskalacja walk na Bliskim Wschodzie, która nasiliła obawy o możliwe zakłócenia globalnych dostaw ropy. Równocześnie na Wall Street przeważały spadki: S&P 500 zniżkował o 1,3%, Dow o 1%, a Nasdaq o 2,2%, przy wyraźnych zniżkach akcji Tesli i Alphabet. Wydarzenia te stanowią bezpośredni, geopolityczny impuls podażowy dla rynku ropy.

Nvidia ujawniła strategiczną inwestycję w holenderską firmę chmurową Nebius, obejmując w niej 9% udziałów. W handlu przed sesją wyraźnie zyskiwały spółki powiązane z łańcuchem dostaw sprzętu dla AI: SanDisk i Western Digital rosły o ponad 7%, Marvell Technology o 6,2%, Intel o 5,7%, a sama Nvidia o 1,3%. Kontrakty terminowe na Nasdaq zwyżkowały o 1,3%. Ruch ten stanowi wyraźne działanie kapitałowe w obszarze infrastruktury mocy obliczeniowej AI, bezpośrednio powiązane z segmentem pamięci masowych i układów scalonych.

Amerykańskie akcje zyskiwały w poniedziałek rano: S&P 500 rósł o 0,6%, Dow Jones o 190 punktów, a Nasdaq o 0,8%. Nvidia drożała o 1,6% po tym, jak w piątek była największym obciążeniem dla S&P 500. Kursy AMC Entertainment i Domino’s Pizza wzrosły po publikacji kwartalnych przychodów lepszych od oczekiwań. W Azji indeks KOSPI w Korei Południowej spadł o 4,5%.

Stany Zjednoczone przeprowadziły dziewiątej z rzędu nocy uderzenia na Iran, a Iran odpowiedział atakami na kilku sojuszników USA na Bliskim Wschodzie, co oznacza wyraźną eskalację napięć geopolitycznych. W reakcji na to indeks Kospi w Korei Południowej spadł w ciągu dnia o 4,5%, a akcje powiązane ze sztuczną inteligencją były wyprzedawane. W Europie i USA rynki poruszały się w różnych kierunkach: brytyjski FTSE 100 lekko zniżkował, a indeksy we Francji i Niemczech wzrosły nieznacznie. Ceny ropy po wcześniejszym wzroście związanym z ryzykiem dla podaży ustabilizowały się.

Napięcia geopolityczne między USA a Iranem gwałtownie się zaostrzyły: USA ogłosiły, że przeprowadziły naloty dziewiątej nocy z rzędu, a Iran uderza w kilku sojuszników USA na Bliskim Wschodzie. Na tym tle ropa Brent wzrosła w ciągu dnia o 2,6% do 90.40 dolarów za baryłkę, a amerykańska ropa referencyjna zdrożała o 2,2% do 83.58 dolarów za baryłkę. W Korei Południowej indeks Kospi spadł niemal o 5% pod presją wyprzedaży spółek powiązanych ze sztuczną inteligencją, choć ruch ten miał charakter lokalnego przeniesienia awersji do ryzyka, a nie był czynnikiem dominującym.