Ein Rückgang der Ölpreise nach Fortschritten bei den US-Iran-Friedensgesprächen stützt die Aussicht auf Inflation und Wachstum in Indien, dem weltweit drittgrößten Ölimporteur. Brent-Futures fielen um 0,5% und notierten nahe einem Viermonatstief, da im Persischen Golf festgesetzte Tanker voraussichtlich wieder durch die Straße von Hormus passieren können. Gleichzeitig dämpfen steigende Erwartungen an eine straffere Geldpolitik der US-Notenbank die Risikoneigung gegenüber Schwellenländern. Ausländische Investoren waren zwar leicht netto auf der Käuferseite, im bisherigen Jahresverlauf summieren sich die Nettoabflüsse jedoch auf 298,4 Milliarden Dollar.

Alimentation Couche-Tard hat Ergebnisse für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2024 vorgelegt und dabei von starken Schwankungen am Ölmarkt im Zuge des Kriegs im Iran profitiert. Die US-Bruttomarge auf Benzin lag bei 52,44 US-Cent je Gallone, ein Plus von 9,17 Cent gegenüber dem Vorjahr und der höchste Wert seit mehr als fünf Jahren; damit lag sie deutlich über dem Branchenmittel von 35 Cent je Gallone. Der Quartalsgewinn stieg auf 863,4 Mio. US-Dollar, nach 439,4 Mio. US-Dollar ein Jahr zuvor. Laut Stifel unterstreichen die hohen Benzinmargen die Bedeutung der Volatilität für die Ertragskraft des Kraftstoffgeschäfts.

Imperial Oil hat ein reguläres, auf ein Jahr angelegtes Aktienrückkaufprogramm erneuert, das bis zu 5% der ausstehenden Aktien (rund 24,2 Millionen Stück) umfasst und am 29. Juni startet. Das Programm erhielt die endgültige Genehmigung der Toronto Stock Exchange. Die Rückkäufe sollen teils am offenen Markt und teils vom Mehrheitsaktionär Exxon Mobil erfolgen, um dessen Anteil von rund 69,6% zu halten. Das vorherige Rückkaufprogramm wurde vollständig ausgeschöpft.

Eine weltweite Verkaufswelle bei Technologieaktien hat die Leitindizes in Asien und Europa deutlich belastet und zieht auch die US-Futures nach unten. In Südkorea lösten Kursverluste von über 12% bei Samsung Electronics und SK Hynix einen Rückgang des Kospi um 10% samt Handelsunterbrechung aus; in Japan fielen Softbank Group um über 15% und Kioxia um über 10%, während in Europa ASML 4% und Infineon 3,4% verloren. Vorbörslich rutschten die Futures auf den Nasdaq um 2,1% und auf den S&P 500 um 1,3%. Als Treiber gelten Sorgen über zu hohe Investitionsausgaben in KI-Infrastruktur; zudem rückt die anstehende Bilanz von Micron Technology in den Fokus und erhöht die Sensibilität für einen möglichen Wendepunkt im Chip-Zyklus.

Die USA haben die Iran-Sanktionen ab Montag für 60 Tage ausgesetzt, während die Kämpfe im Libanon im Rahmen eines neuen Abkommens weiter abflauten. Brent-Öl-Futures wurden bei rund 78 US-Dollar je Barrel gehandelt. In Indien gaben die Aktien nach einer siebentägigen Serie mit kumulierten Gewinnen von über 4% leicht nach: Der Nifty 50 fiel um 0.13%, der Sensex um 0.01%. Die Entwicklung gilt als geopolitischer Fortschritt und wirkt tendenziell dämpfend auf den Ölpreis, ohne Anzeichen für plötzliche Angebotsausfälle oder einen Kurswechsel der Politik.

Die USA setzten die Iran-Sanktionen ab Montag für 60 Tage aus, während sich die Lage im Libanon unter einem Abkommen zur Eindämmung der Kämpfe weiter beruhigte. Brent-Öl-Futures notierten bei 78 US-Dollar je Barrel und damit deutlich unter den jüngsten Hochs. Sinkende Ölpreise gelten als Rückenwind für Indien als drittgrößten Ölimporteur der Welt, da sie Inflationsdruck und das Handelsdefizit mindern können. Nifty und Sensex stiegen in den vergangenen sieben Sitzungen um 4,1% bzw. 4,4%; technisch gelten 23.950–23.970 als Unterstützung und 24.200–24.230 als Widerstand.

Aktien von Unternehmen aus dem Materials-Sektor verbuchten leichte Gewinne, während die Märkte die Gespräche zwischen den USA und dem Iran zur Normalisierung globaler Lieferketten verfolgen. Die Preise für Gold, Kupfer und Aluminium zogen jeweils leicht an. Venezuela startete eine von den USA unterstützte Militärkampagne gegen kriminelle Gruppen in einer gesetzlosen Goldabbauregion im Süden, um das Gebiet für US-Investitionen zu öffnen. Ein Angebotsdefizit bei Aluminium dürfte sich in den kommenden Monaten nicht spürbar entspannen, so Analysten von ING Economics.

美伊正就霍尔木兹海峡航运正常化展开谈判，周六、周日分别有19艘和14艘油轮通过该海峡，远低于战前水平；美国已解除对伊朗原油出口的自身封锁。同时，卡塔尔一处关键天然气设施发生爆炸，造成13人死亡、数十人受伤，该国液化天然气出口暂时中断。事件对原油构成利空，对天然气构成利多。

Das Silberminenunternehmen Sinda plant einen Börsengang in den USA und will dabei bis zu 235,2 Millionen US-Dollar einwerben. Es handelt sich um eine unternehmensbezogene Kapitalmaßnahme. Angaben zu Veränderungen von Angebot oder Nachfrage an den Silber-Spot- oder Terminmärkten sowie zu politischen Eingriffen oder größeren Branchenereignissen wurden nicht gemacht. Ebenso wurden keine Informationen zu preisrelevanten Faktoren wie Produktionskosten, Lagerbeständen, geopolitischem Angebot oder ETF-Positionierungen veröffentlicht.